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特別股商品 雙優勢受寵

2020-11-25 00:50:54經濟日報 記者黃力/台北報導

全球低利率環境下,各國救市政策助攻,市場資金極度寬鬆,中長線投資人續尋優質息收資產。法人指出,全球特別股基金挾低波動、穩定配息兩大特性,優勢浮現,近日受到市場青睞,後市可望續有表現。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,美大選結束後,今年報酬最佳的科技股漲勢強勁,但出現獲利賣壓,呈大幅震盪,部分資金轉戰其餘資產,可增益資產的全球特別股基金可望在此階段發揮強項。

陳晞倫認為,目前特別股基金仍值得續抱,甚至逢低布局,尤其投資組合納入可增益資產的特別股基金,不僅可降低美股波動風險,也可掌握不錯的特別股固定收益,適合現今低利率、波動大、不確定性高的環境。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,當前市場消息依舊是多空並陳,近日新冠疫苗研發傳出佳音,順利問世有助經濟重返正常,但疫苗量產時間落在明年,而當前正值北半球秋冬季節,歐美地區疫情仍嚴峻,料經濟復原仍需時間。

所幸,各主要央行仍維持貨幣政策寬鬆基調,利率欲升不易,在低利環境延續下,市場對穩健又具收益優勢的資產配置需求不墜,而特別股因能提供近5%左右的收益,且過往股息發放相對穩定,加上發行公司信評多屬投資等級,因此在品質優、息收佳雙重優勢加持下,有助持續吸引市場目光。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷指出,金融特別股價格已回到票面上,後續將走評價面提升路線;部分非金融特別股尚未回到票面價格,市場恢復正常下,走價格修復行情。

由於美國無限QE加持資產估值,BBB級公司債殖利率仍維持在歷史低點,特別股殖利率也持續下探。美大選結束後,無系統性風險情境下,特別股仍具備息收特性且相對普通股波動較低,也適合長期作為核心配置。

殖利率投資組合科技股

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