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基金特蒐/新興亞股 後市有甜頭

2020-11-14 03:21:23經濟日報 記者王奐敏/台北報導

亞股受惠疫情控制相對得宜,經濟基本面率先復甦,吸引資金流入,今年來漲幅躍居各區域指數之冠,推升亞股基金績效成為全球股市多頭領頭羊。法人認為,隨弱勢美元格局持續,加上又有新科技趨勢等利多題材,新興亞股後市仍有甜頭可期,將是搶先布局2021年行情的亮點之一。

法人認為,隨弱勢美元格局持續,加上又有新科技趨勢等利多題材,新興亞股後市仍有甜頭...
法人認為,隨弱勢美元格局持續,加上又有新科技趨勢等利多題材,新興亞股後市仍有甜頭可期。(本報系資料庫)
復華亞太成長基金經理人陳意婷。復華投信/提供
復華亞太成長基金經理人陳意婷。復華投信/提供

彭博資訊統計,MSCI新興亞洲指數今年來上漲約15%,優於新興市場指數近6%,也明顯超越世界指數同期約7%,其主因來自中國A股、台、韓等股市今年來表現突出;配置納入美、日等市場的亞太指數,今年來報酬亦有8%。由於上述績優市場有不少個股報酬率更勝大盤,也成為貢獻主動式操作的亞股基金績效來源。

理柏資訊統計截至11日,復華亞太成長基金今年來上漲逾四成,明顯超越大盤,近一年累積報酬率更達五成,凸顯基金經理操盤有其優異之處。復華亞太成長基金聚焦亞太市場成長題材,藉由深入研究亞太供應鏈,從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業及相關價值成長股。目前國家布局聚焦大中華、美、日、韓等市場為主,產業配置前三大則是資訊技術、非核心消費及醫療保健。

進一步分析復華亞太成長基金績效突出原因,主要在於經理人陳意婷以行業趨勢及個股業績表現為選股核心邏輯,先自上而下(top down)檢視各類股趨勢及其邊際變化,篩選出中長期趨勢向上或邊際改善的類股,再自下而上(bottom up)以產業競爭態勢、公司經營能力、財務數據,並衡量風險報酬後,篩選出核心持股,不僅能不侷限於特定區域而適時抓住金融市場多重新趨勢,也能以高勝率締造中長期優異績效。

另外,從持股變化觀察,陳意婷表示,從2019年底即開始布局亞太新能源車產業鏈、亞太消費性電子產業鏈及中國教育細分領域與創新藥產業鏈,今年3月新冠肺炎疫情爆發,轉進加碼非接觸產業、雲端/線上化相關受惠股,並適時獲利了結,造就遠優於大盤及同類型基金表現。

陳意婷指出,中長期將持續以亞太內需增長及全球科技布局,來全方位掌握較具成長性的產業投資機會。近期美國製藥大廠輝瑞所研發的疫苗有重大進展,帶動市場投資情緒,不過,疫苗問世仍無法立刻終結疫情,而且疫情確實加速工作、消費及生活習慣的永久性改變,刺激政策加速改革及強化相關企業競爭力,短期相關概念股雖然受資金流向影響而有較大波動,但非接觸產業、雲端/線上化將是趨勢,仍是中長期可留意的投資題材。

展望後市,陳意婷表示,美國聯準會重申維持寬鬆政策,且美國大選由拜登勝出,拜登主張大規模紓困,可能會讓美國債務問題加重,預估美元維持偏弱的概率大,新興亞股有望受惠資金回流而補漲。此外,2021年企業獲利成長動能將顯著改善,成長股持續正向發展,而部分景氣循環股受惠於低基期及景氣回升而有望補漲,因此景氣循環股比重較高的新興亞股為首選。

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