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東協基金 長線釣大魚

2020-11-11 00:26:44經濟日報 記者高瑜君/台北報導

政治不確定性較之前大減,美股拉出一波小V型漲勢,股市多頭氣焰再起。根據彭博統計,過去一周東協主要經濟體的股市盡皆翻紅;尤其越南股市從8月開始已經連漲三月,過去一周大型藍籌股受到財報激勵,漲幅更勝中小型股。法人認為,東協國家長線趨勢看好,建議投資人可以留意布局機會,採取定期定額方式長期參與。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,今年全球出口預計將衰退二成,但越南出口有望增加2%;越南的出口不只是數量上的擴張,同時也蘊含質量的提升。2010年手機、電子零組件的出口僅佔越南出口的8.5%,但今年上半年,這個數字已經翻升五倍,跳級至42.4%,製鞋、紡織等傳統產業與油、煤原物料等減少最多,成為越南產業鏈正在升級的佐證。

雖然越南前八個月的外資直接投資跟去年相比,略微下滑。但今年全球外資直接投資額預估將下滑四成,兩相對照,越南的外資直接投資數據顯得相對出色。

利安資金越南基金經理人郭福明表示,中長期越南股市投資亮點將集中在消費、金融、基礎設施三大主題上。在消費方面,越南強勁經濟成長,讓民眾有更高的收入預期及不斷增強的消費能力,同時中產階級民眾也不斷擴增中,為消費類股帶來成長動力。

金融行業是每個經濟體發展過程中不可或缺的主力,也成為越南經濟發展的主要受惠產業;至於基礎設施,政府為強化至2030年的經濟成長,已積極推動對基礎建設的投資,尤其在高速公路、電力設備更是重點投資項目,而近年貿易成長強勁也帶動國內積極部署港口基礎建設。

霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥(SooHai Lim)表示,東協國家擁有巨大的增長潛力,但目前尚未受到關注。東協最具吸引力之處在於其人口年齡分布、中產階層日益壯大等多項利多因素。隨著企業繼續將產能遷移到東協地區,以分散供應鏈,東協股市也可能受到支持。此外,由於東協處於周期性復甦時期,加上結構性改革持續,政府又祭出支持性政策,為加大基建支出帶來支持。

東協外資基礎建設

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