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特別股基金 有望補漲

2020-10-21 00:37:10經濟日報 記者黃力/台北報導

低利率環境之下,充沛的資金持續尋找進場時機與出海口,法人指出,全球特別股基金主要布局金融產業,相關財報資訊顯現美國大型銀行已脫離獲利的最低點,基本面轉佳,加上特別股具有穩定配息與相對高殖利率兩大特性,可望持續吸引資金進駐。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,受惠於低波動與穩定配息兩大特性,相較美股高波動,特別股基金更具穩健息收優勢。

隨美國大選逼近,美股調整和波動加劇的風險變大,特別股基金有機會落後補漲,成為趨吉避凶的新選擇。

陳晞倫分析,當低利環境下面臨不確定性高的階段,特別股的低波高息特性就可以充分發揮優勢,發行人多以金融業為主,由近期財報表現來看,大多數金融業已經脫離獲利最低的時間點,使得特別股延遲付息或暫停付息風險明顯降低,在新冠疫情醞釀再起的階段,將持續吸引追求穩定收益的資金青睞,未來價格有機會持續看漲。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,在各國政府及央行的鼎力支持下,系統性風險仍可控,但隨著美國大選逼近、財政刺激方案懸而未決,加上全球疫情尚未明顯緩解,市場不確定性有所升溫。

近期美股橫盤整理,特別股受益於寬鬆利率環境、具吸引力之收益率及投資級別等特性,且股息發放相對穩定,又多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,料持續吸引市場目光,後市表現仍不看淡。

富邦投信指出,目前經濟活動已自第2季的大幅衰退回升,尤其家庭支出已經恢復約四分之三,不過一線服務業支出,包括旅遊、飯店等仍非常疲弱,加上紓困的財政政策遲遲無法取得共識,也是市場較為震盪的因素。

隨著8月中旬以來美國股票指數創新高後,開始有些獲利了結資金轉入特別股,帶動特別股近期表現優於其他固定收益型資產,建議投資人繼續持有領息,待市場震盪拉回後逢低分批布局。

美股財報金融業

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