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特別股基金 補漲行情燒

2020-10-19 02:00:00經濟日報 記者高瑜君/台北報導

低利率環境下,充沛的資金持續尋找進場時機與出海口。

法人認為,全球特別股基金主要布局金融產業,近期財報資訊顯現,美國大型銀行已脫離獲利的最低點,且具有穩定配息與相對高殖利率兩大特性,加上特別股近一季啟動落後補漲行情,上漲近6.9%,投資人可將特別股基金納入首要考慮的選項。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,從資金流向來看,在央行大規模寬鬆背景下,加上市況不確定性猶存,資金也相對青睞配息穩定、品質較佳的資產,使特別股受到資金青睞,美國特別股共同基金已連續五個月呈現資金淨流入態勢,更早已回補3月大幅流出的金額,今年至今累積已呈現資金淨流入。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,全球總經數據逐漸好轉,9月美國ISM製造業指數維持50以上,非農就業人數新增66萬人,失業率降至7.9%,顯示全球經濟逐步復甦,脫離最危急的狀況,雖然美中關係、美國選舉仍存在不確定性,但低波高息的特性,反而在此階段顯露出優勢。

尤其在低利率環境之下,各國政策盡出,市場資金極度寬鬆,今年報酬最佳的科技股亦呈現大幅震盪,但充沛的資金在等待優質股票的進場時點,使得全球特別股基金能在此階段發揮強項。

特別股受青睞的原因,陳晞倫分析,當低利環境下面臨不確定性高的階段,特別股的低波高息特性就可以充分發揮優勢,發行人多以金融業為主,由近期財報表現來看,大多數金融業已脫離獲利最低的時間點,使特別股延遲付息或暫停付息風險明顯降低,在疫情醞釀再起的階段,將持續吸引追求穩定收益的資金青睞,未來價格有機會看漲。

邱郁茹指出,從收益角度來看,特別股提供近5.4%的收益水準,於現行市場利率極低環境下,收益率極具吸引力,再者,特別股利差由今年3月最高點1,045收斂至330點附近,但此點為仍遠高於今年初(132點)和過去三年平均(280點)水位,利差存在再收斂空間。

財報金融業高殖利率

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