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跨國組合商品 穩穩賺

2020-10-13 00:58:00經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

相對今年初,現階段以美國為主的股市短期曝險已高,未經時間或空間整理,整體波動性仍不減。投信法人說,投資人可將具資產配置概念、收益來源多元的跨國組合平衡基金作為核心,兼顧風險與報酬。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,股市短期累積漲幅已高,部分資產價格已來到相對高位,技術面面臨調節壓力,同時全球疫情發展及美國大選效應仍有待觀察,在前景未明之下,投資人可採取多重資產配置策略來因應;組合平衡基金的好處便在於配置上透過跨資產、跨市場的配置,既有助降低投資組合波動,也可把握各資產輪動表現的投資契機,為當前投資人面多空拉鋸的環境下,穩健投資的選擇。

富蘭克林投顧說,展望10月,市場波動將成常態,但無礙中長期多頭格局。面對市場波動環境,與其讓情緒隨著盤勢擺盪,甚至影響投資決策、導致虧損,投資人不妨做好資產配置,納入高評級債券如GNMA債、伊斯蘭債或是美國平衡型基金,降低投組波動。國泰投信則表示,美國股票、投資級債券及高收益債券,多重資產靈活配置調整,進可攻、退可守。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧說,在當前市場風險與機會並存的環境下,投資操作資產配置和風險管理兩大意識都需具備,投資人不妨將目標風險組合基金作為核心部位,一來透過組合基金股債兼備的好處降低波動風險、拓展收益來源。

二是透過目標風險的設計,在限定風險水準的前提下進行投資配置。

林宗慧說,現階段的疫情、美國大選等議題放大市場短期波動,但在低利環境延續下,風險性資產中長期仍具表現機會。

在股市方面,仍相對看好疫情控制得宜、成長性佳的中國大陸和台灣表現,還有受惠疫苗研發題材的生技也可持續關注,債市部分則以在景氣復甦預期持續發酵、又具備收益優勢的高收債表現相對看好。

高收益債券組合基金資產配置

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