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永續概念基金 投報率佳

2020-10-02 00:12:39經濟日報 記者張瀞文/台北報導

ESG盛行,國內出現愈來愈多的ESG相關基金,尤其重視氣候變遷及永續等主題。瑞銀資產管理也於日前宣布,推出「氣候意識」投資策略,為首次推出跨資產類別的投資策略。

法人指出,以前投資人會覺得永續投資相關基金績效普通,但今年投資人突然發現,許多永續概念基金表現不弱,雖然不像科技基金等一飛衝天,但仍能交出不錯的報酬率。理柏(Lipper)統計,多檔相關基金今年以來都有一成以上的漲幅。

在國內已核備的永續相關基金中,氣候變遷主題就占了一半以上。施羅德環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示,氣候變遷是迫切議題。依據施羅德目前的氣候變化儀板表,到本世紀結束前,全球氣溫將增加攝氏3.9度。在2015年簽署的巴黎氣候協議,目標是將上升幅度控制在攝氏2度以內。

林良軍說,所謂氣候變化策略,指的是減少碳排放,以降低氣溫增加的速度。以施羅德環球氣候變化策略基金為例,主動排除石化燃料相關的公司,主要聚焦在五大主題,即能源效率、潔淨能源、環境資源、可持續運輸及低碳排放等主題投資,涵蓋各產業。

永續金融也是瑞銀集團優先要務之一,瑞銀集團在所有業務部門管理約 5,000億美元的核心永續資產。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

瑞銀施羅德投資策略

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