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定期定額買科技股 超犀利

2020-10-02 00:16:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球市場逐年波動加大,投資難度也隨之提高,定期定額投資主動投資,也逐漸成為投資人中長期參與市場成長的重要投資方式和管道。根據理柏統計,拉長來看,包括主動式台股基金A股和大中華基金,以及科技型相關基金,長期定期定額表現相對亮眼,以近一年統計,定期定額績效分別是16.6%、24.4%,以及24.5%,表現也相當出色。

以主動式台股基金為例,統計至8月底,如果過去五年以定期定額方式投資長期台股相關基金,可以發現,第一名的安聯台灣智慧基金以105.0%居冠、第二名和第三名的安聯台灣科技基金和安聯台灣大壩基金,也分別有近100%的表現。

再看A股和大中華基金,過去五年定期定額表現,前三名分別為統一強漢基金、安聯中國策略基金,以及復華中國新經濟A股基金,表現也都有七成以上。

而近年來受惠於全球創新技術帶來新應用的科技產業,成長動能也相當強勁,受此利基驅動,投資契機也明顯反應在科技型相關基金的表現上。過去五年以定期定額方式參與科技股的趨勢成長曲線亦可發現,前五名的定期定額表現也都在97%以上,相當搶眼。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯認為,新冠肺炎危機突顯了科技在生活中的地位已日益重要。新冠疫情帶動在家工作、在家教育、電子商務、遠距醫療、串流媒體、無接觸配送的採用。數位轉型及其相關主題在新冠疫情發生之前就已相當強勁,而在當前的危機期間,數位轉型成為新冠疫情解決方案中不可或缺的一部分,長期來看在後疫情世界也將保持領先。

安聯投信表示,投資難免有風險,尤其是過去這幾年的全球經濟情勢開始顛覆並挑戰過去的產業成長態樣,市場波動雖變大,但也因為市場大環境的改變,進而催生出許多新的產業發展及投資新機會。

不論是過去五年、十年,還是最近一年、三年,如果用定期定額參與相關市場,即使遇到市場亂流、或是政經情勢帶來的大波動,其實定期定額表現仍是出色,這意味著,投資人唯有長期穩定主動參與相關市場,並不用擔心市場波動,反而可以藉由市場波動帶來更佳的介入點,中長期參與市場。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

定期定額台股基金A股

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