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全球科技基金 長線旺

2020-09-26 07:16:49經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近期全球金融市場面臨修正壓力,尤其以漲多的科技股首當其衝,不過統一全球新科技基金今年來仍繳出45.8%的報酬,表現一路領先同類型基金。

回顧年初金融市場大幅修正時,統一全球新科技基金經理人郭智偉看到供應鏈變化的訊號,率先降低部位,躲過大波段下跌;這波同樣也先超前部署,因為預期在美國總統大選結束前市場將走向震盪格局,因此8月便開始降低持股並分散布局,以因應波動加劇的金融環境。

在操作上,持股可以分成三大陣型以因應千變萬化的金融市場,一是攻擊陣型:在股市多頭時,踩持股集中化,約30檔,前15大持股約占權重六成;二是伺機而動陣型:盤整盤時採取降低攻擊部位占比權重,讓前鋒部隊退回主陣線,增加持股兵力數量,分散軍備;三是防禦陣型:在股市空頭時期,增加後備軍員,持股數增至40檔,全員蹲低、用扁平化隊形進行防守。

展望第4季行情,兩項利多因素支撐,郭智偉對整體看法並不悲觀,但選舉前還是會呈現震盪盤。首先,新冠肺炎疫情呈現趨緩,儘管9月疫情有上升,但已經不如6月的情況嚴峻,目前看來第二波疫情反轉機率不高,疫情只會是市場的雜音。

其次,美國聯準會持續放錢且調整利率,打消市場對於通膨的疑慮,預期放錢速度會再加速,利多支撐第4季資金行情。

但美總統大選仍然是目前市場最大的不確定因素。若拜登勝選,提高企業稅是隱憂,但今年疫情影響美國經濟表現,預期當選後的首要任務還是先支撐起經濟,再來才會進行加稅等,起碼要一年以後才會去實現正義、稅務等改革問題 。

就目前來看2021年,郭智偉認為明年會是個好年,三大利多支撐,最大的利多因素在於今年的低基期,疊加市場資金持續寬鬆、企業獲利回升,支撐2021年走勢。

今年因疫情影響,全球經濟呈現衰退,明年會處於加速上升的階段,尤其是上半年,就以往經驗,若GDP回升,股市表現不會差;隨著企業營運動能向上走,可望帶動評價上調,而現在的股市震盪已經讓個股溢價下修,讓股市呈現先蹲後跳的走勢。

預期明年科技股依舊還會是市場主流,類股看好電動車、AI、5G、資料中心,而WFH效應也還會持續發酵,尤其軟體類股會持續看旺。

就區域而言,預期美國科技股的趨勢不會有太大的轉變,相對看好明年亞洲科技股會有機會表現,現在的震盪反而提供不錯的切入亞洲供應鏈機會,舉凡像是電動車的中、韓供應鏈,5G基站及手機的中、台供應鏈等等。

此外,預期明年政治角力、打壓情況較為和緩,現階段美國總統川普對中國大陸強硬是手段,目的是拉高民調以贏得 11月的總統大選,從近期開始開放美商出貨給華為可見端倪;在選舉過後,預期科技供應鏈最壞狀況已過。

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