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新消費股 擁政策紅利

2020-08-13 00:03:22經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國自5月起逐步復甦後,就業市場逐漸自谷底改善,有助民間自發性消費能力恢復,美國總統川普更以行政命令延續聯邦失業補貼,長期消費能力得以確保,法人建議,可多著墨新消費趨勢類型基金。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,今年全球經濟低迷主要是疫情所致,並非過去經濟與財政長年不平衡,對經濟衝擊程度較不會像金融海嘯般危險,恢復速度也會較為迅速,從近期各項指標性經濟數據即可看出。

展望下半年就業市場,根據目前美國ISM採購經理人指數分項,產業鏈下游終端庫存極低,上游製造商正積極生產以滿足不斷增加下游訂單,楊博翔認為,這屬於產業回溫初期表徵。觀察製造業與服務業處於回溫,預期未來數月雇用意願有機會更進一步回升。

美國第一波聯邦失業補助已於7月底到期,不過近日川普簽四道行政命令,除了推遲薪資稅、延繳學貸、暫停租客強制驅離,最重要的是每周額外400美元失業補貼。川普的行政命令,大幅降低了消費的潛在風險。

目前全球處資金充沛,但當出現利空雜音時,市場資金將快速輪動,唯有能見度高且具成長潛力產業才能歷久彌新戰勝大盤,消費類股成長趨勢明確,可抵禦市場衝擊。楊博翔指出,充足流動性不僅可支撐股價,更有利成長股股價表現。目前大型新消費趨勢持續獲取傳統市場份額,相較整體消費產業更具明顯成長性,新消費趨勢基金最具想像空間。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,十四五規劃進入醞釀衝刺期,預計將更注重提高發展品質、內需,以及創新升級。因此盤面上仍以政策受惠為焦點,以消費及科技業為雙主軸,消費方面,以高確定性的必選消費、醫藥龍頭為主,並關注景氣持續改善的可選消費板塊如包括汽車、家電等。

A股消費類股製造業

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