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跨國組合平衡基金 攻守兼備

2020-08-06 00:24:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

投信法人表示,在疫情和眼前金融市場波動大已成常態,建議投資人可將具波動管理、資產配置概念的目標風險組合基金、跨國組合平衡基金納入投資組合,兼顧風險與報酬。

在各國政策刺激和寬鬆貨幣環境帶動下,近期風險性資產仍持續走高,部分股市已收復先前因疫情衝擊造成的跌幅,甚至是再創歷史新高。

投信法人提醒,在新冠肺炎相關藥物和疫苗尚未問世、部分區域疫情仍嚴峻,以及國際政經局勢不確定性猶存下,市場波動仍大,建議投資人在追求投資成長的同時,風險意識不可少。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,近一月全球股、債市連袂上揚,政策刺激持續主導金融市場的走向,主要國家央行藉由降息、購債和各種貸款工具提供充分的流動性,同時歐盟也達成規模7,500億歐元的紓困政策,充裕的資金支持風險性資產表現。

另外,財政加碼預期發酵也為接下來資產表現提供潛在上行利多,不過,隨著各國疫情發展不同調、部分區域二次疫情隱憂仍存,經濟復甦狀況仍有待觀察。

此外,美中關係、美國大選議題也是變數猶存,加上短期市場反彈至高位也面臨調節壓力,因此建議投資人居高思危意識仍不可少,不妨透過股債多重資產配置策略,分散投資組合風險,穩健操作。

現階段在資產配置上,群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出,股市方面相對看好成長股,區域來看包括美國、亞洲可留意;債市方面,在公債利率保持低位時,具息收優勢高息券種可望續獲資金青睞,也可適度配置投資級債以平衡投資組合波動。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,根據EPFR統計至7月29日當周股債資金流向變化,在二度疫情、美科技主要龍頭股營收獲利優於預期、總統大選變數等多空消息夾雜下,全球股市多為淨流出,債市則反而是淨流入,資金流向轉換顯示出市場風險情緒的快速變化,構建波動度低的安心投資組合才是對資產的最大保衛,組合型基金便是可列入選項之一。

投資組合組合基金債市

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