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美股、全球基金 買氣爆棚

2020-08-02 02:00:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

6月國人買最多的十檔境外基金中,高達四檔被歸類於股票基金,包括三檔美股基金。(本...
6月國人買最多的十檔境外基金中,高達四檔被歸類於股票基金,包括三檔美股基金。(本報系資料庫)

雖然新冠肺炎疫情仍未受控制,但6月以來基金投資人屬性轉趨積極。統計顯示,投資人除了回補跌深的風險債券基金外,對美股基金及全球基金的買氣也大幅回升。

6月以來,歐美部分地區陸續解封,加上主要央行持續大量挹注資金進金融市場,推升股市上漲。NASDAQ指數6月初回到疫情前高點,吸引更多資金進場,累計今年以來已上漲近兩成,領漲全球主要指數。

境外基金資訊觀測站統計,國人在3月大賣風險債券基金,到4月及5月又大量回補,6月資金持續回流這些基金。國人持有某些債券基金比重已超過疫情前,甚至創下歷史新高。

特別的是,以國人申購最多的前十檔境外基金來看,4月及5月名單上高達九檔是收益型基金,包括債券型及多重收益型基金。至於唯一一檔股票型基金,則是搶短線逢低進場的能源基金。

但到6月,情況丕變。在6月國人買最多的十檔境外基金中,高達四檔被歸類於股票基金,包括三檔美股基金、一檔全球股票基金。這些基金績效表現不一,但各有特色與訴求,因此受到國人青睞。

以PIMCO美國股票增益基金來說,去年初引進國內,但申購情形普通,今年4月也只有1億元,5月2億餘元,到6月一舉吸金25億元,成為最受歡迎的「股票」型基金。

不過,PIMCO美國股票增益基金有別於其他股票基金。這檔基金並不直接投資股票,而是布局股票指數期貨等工具,以創造優於S&P 500指數的報酬。前十大持股中看不到任何個股,反而都是指數期貨、房貸抵押證券、國庫券等。

其他三檔熱銷股票基金比較正常。摩根士丹利美國優勢基金今年來大漲37%,受惠於大幅加碼科技股(占四成)及通訊服務股,在前十大持股中,高達六檔個股不是S&P 500指數成分股,而是中小型股。

摩根美國智選基金今年來上漲逾3%,打敗S&P 500指數。至於聯博全球核心股票基金,在美股的比重高達55%,日股也有11%,其他都不到一成。基金今年來下跌6%,略遜於MSCI世界指數的負2%。

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