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富邦證券:後疫情時代 ESG企業投資價值浮現

2020-07-27 14:50:09經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

2020年第1季新冠肺炎疫情期間,全球整體基金流出3847億美元,但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業,其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊,更能獲得投資者信賴。

富邦證券表示,全球納入ESG 篩選因子的投資規模於2019年總資產規模已達86兆美元,年成長達22%。近年全球ESG投資風潮崛起,目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國,皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG相關標的,將牽引全球資金流向。美國銀行BofA預測,未來20年ESG基金管理的資產將達20兆美元以上,相當於標普500指數當前的市值規模。

一項牛津大學研究顯示永續發展議題足以影響企業的長期財務表現。若企業採納確實的ESG措施,有88%可以提高企業營運,企業若做好永續措施,八成企業的股價因而受益。但若是違反ESG將對企業及投資人造成多大的影響呢?

受到疫情衝擊,國際油價崩跌,新加坡石油貿易商興隆集團(Hin LeongTrading)爆出因期貨交易蒙受約8億美元的損失,而這些損失並未反映在其財務報表中,加上銀行信貸緊縮,公司把支付融資追繳的資金,記爲應收帳款,並爲了籌措現金,出售大量的銀行擔保品,日前公司已向法院申請破産保護。

有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡(Luckin Coffee),因自承做假帳,消息曝光後,瑞幸咖啡在三個交易日內股價大跌83%。瑞幸咖啡在全盛時期,股價高達51.28美元,但下市前的收盤價竟僅剩1.38美元,股價暴起暴落的過程,令人咋舌。

富邦證券表示,當一家企業獲利是來自生產過程中對環境危害、或違反人權,甚至公司治理不佳導致股東權益受損就會被剔除,企業須付出更高成本來改善,才能重獲股東資金的青睞。

富邦證券表示,疫情打擊全球經濟,在全球經濟情勢面臨動蕩時刻,許多公司恐面臨巨額虧損。讓投資人擔憂體質不佳的企業是否將接踵而來?此時優選ESG企業,反而能讓投資趨吉避凶。

全球納入ESG因子的管理資產規模。 (資料來源:責任投資原則組織,富邦證券提供)
全球納入ESG因子的管理資產規模。 (資料來源:責任投資原則組織,富邦證券提供)
2020第1季全球ESG基金呈現淨流入。 (資料來源:Morningstar數據...
2020第1季全球ESG基金呈現淨流入。 (資料來源:Morningstar數據,富邦證券提供)

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