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亞股四明星 投資亮點

2020-07-17 02:22:57經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星第3季亞股展望報告指出,疫情衝擊雖然將持續到年底,但對長期經濟的影響輕微。 ...
晨星第3季亞股展望報告指出,疫情衝擊雖然將持續到年底,但對長期經濟的影響輕微。 (本報系資料庫)
晨星發布第3季亞股展望報告指出,疫情帶來的短期嚴峻形勢將持續至年底,金融市場預計將持續波動,取決於疫情風險和經濟復甦步伐,建議投資人逢低承接資產負債表強勁、流動性較佳的公司。

報告指出,疫情衝擊雖然將持續到年底,但對長期經濟的影響輕微。目前的財政支持政策和寬鬆貨幣政策有望支撐股市中期表現。

亞洲互動媒體、非核心消費與科技股在景氣復甦初期最能受惠,金融與房地產股則有望補漲。

在亞洲通訊服務產業,晨星看好中國移動、中國聯通、百度等的投資價值。報告指出,數位廣告受到疫情的衝擊最大,主要是因為跨國品牌在母國市場受影響,因而可能降低在中國大陸的廣告金額。

不過,電信服務公司防禦性質強,最近股價表現出色。

在股價表現方面,科技股尤其突出。晨星亞洲科技指數第1季大跌,但第2季急速反彈,表現遠勝過晨星亞股指數,反映市場預期需求將快速復甦。

即使受到疫情衝擊,但預期中國政府將致力於5G基礎建設,晨星提醒可注意大立光、SK海力士等。

不過,晨星擔心手機的庫存正在增加。零組件供應商第1季的營收高於實際需求,這可能代表手機OEM廠商累積庫存,以因應之後的斷鏈。

因此,晨星建議投資人,要注意預料之外的庫存調整可能壓抑股價。

至於亞洲金融股及不動產股,則是第2季的落後族群,但預期將隨著經濟復甦而回溫。

晨星指出,投資人擔心銀行資產品質及信用成本,降息將持續影響銀行今年及明年的淨利差。降息及風險資產價格下滑,則降低壽險公司的獲利。

不過,晨星強調,中國大陸的保險滲透率仍低,將成為推動市場的長期成長動能。

至於不動產股,晨星預期,中期來看,低利率及貨幣寬鬆將支撐住宅市場。

晨星表示,中國大陸房地產銷售在第2季急速成長,零售銷售快速增長有利大賣場;香港房市同樣受惠於流動性充裕,房價不致大跌;新加坡住宅則受惠於低利率及新元走弱。

晨星科技股降息

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