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亞洲消費復甦類股 搶鏡

2020-06-09 23:22:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美股再創高點,反映投資人對經濟復甦的期待。市場人士指出,亞股率先解封,消費復甦類股可望優先受惠。中長期來看,中國大陸的智慧基礎設施和東協新經濟等主題將持續受惠。

歐美各地陸續解封,美股S&P 500指數今年來報酬率由負翻正,NASDAQ指數更再創歷史新高,今年來漲幅逾一成。法盛投資管理全球市場策略部門主管杜韋珂(Esty Dwek)指出,市場已反映對下半年經濟回復成長的預期。

杜韋珂分析,目前現金水位仍偏高,顯示市場下檔空間有限,不會重測3月低點。不過,這波反彈僅集中少數類股,表明投資人傾向防禦策略,非全面入市。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出,預期今年全球經濟將萎縮3.3%。全球經濟如此黯淡,但股市快速反彈,兩者間的背離顯示,金融市場反映的是前景。全球經濟成長和企業可望在第2季觸底,因此儘管有第二波疫情爆發的風險,且美中緊張關係升溫,但投資人的風險偏好仍上升。

陳敏蘭認為,隨著限制措施放鬆,亞洲應會受益。今年亞洲企業獲利成長基本將持平,但全球獲利或許將下滑近20%,亞股較全球折價近36%。瑞銀最看好中國和新加坡股票,最不看好香港和泰國股票。

瑞銀指出,消費復甦類股將成為亞洲經濟重新開放的直接受益者,例如區域汽車製造商、消費電子產品、交通運輸和部分博奕公司等受益消費復甦的行業。中期來看,繼續看好價格合理的成長股,如領先的技術平台、保險與銀行業的優質周期性股票。

長期來看,疫情可望激勵中國的智慧基礎設施和東協新經濟等長期主題。自動化和機器人會受益於企業日益回歸本土,電子商務、金融科技和醫療保健(包括基因療法、腫瘤療法和遠端醫療)可望在危機結束後保持長期上升趨勢。

瑞銀東協亞股

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