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三境外商品 今年漲逾兩成

2020-06-05 05:12:05經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據理柏資訊統計,今年來布局資訊科技相關產業的境外基金,包括摩根美國科技基金、安聯AI人工智慧基金以及貝萊德世界科技基金,都繳出了兩成以上的報酬率。

安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示,新冠肺炎疫情可能驅動的長期轉變也可望進一步促使相關企業受惠,如供應鏈分散及儲備較高的安全庫存等,供應鏈的複雜化更可望增加相關需求。

半導體產業在2019年面臨經濟減緩及中美貿易戰的不確定性,在18個月的庫存調整,雖然疫情及需求面的不確定性有暫緩復甦腳步,但從庫存已去化的角度上來看,2020年狀況有望仍將優於2019年。

長線看好趨勢上,黃詩琴指出,在雲端/資料中心、物聯網、自駕(包含駕駛輔助、自駕車、電動車等)、5G、電競等產業的周期性成長動能仍強。2020年主要驅動因子包含AI(訓練及推理)、雲端資本資出回復、記憶體周期復甦及5G投資周期等。

摩根投信表示,根據最新一次的美銀美林全球經理人調查顯示,在所有的景氣循環產業中,科技是目前經理人唯一看好的產業,也是各國重啟經濟的突破關鍵。根據IBES在4月預期,科技產業今年的每股純益(EPS)成長率預估為4.7%,在所有產業中僅落後於醫療保健的5.9%。

展望後市,黃詩琴認為,有兩個政治風險議題需要留意,一是華為禁令,一是中國大陸企業在美國掛牌籌資議題。其中,目前多數半導體廠商華為營收比重也已經大幅降低;在半導體設備廠部分,相關企業預計將會向美國申請許可,同時尋找其他解決方法。掛牌地點不會影響各企業基本面,但上市地點變動可能造成市場的短期波動。

半導體摩根華為

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