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電商、遊戲股 動能強

2020-05-28 23:31:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導

歷史經驗顯示,美股大跌15%之後,以科技、金融等類股的復甦能力最強。法人對科技等類股持續看好,但科技股各族群表現不一,看好電子商務、遠端工作與社群媒體平台等族群,但要小心對經濟環境較敏感的半導體相關企業。

美盛旗下凱利投資認為,今年將是美國經濟衰退的開始。依以往衰退時間計算,一次衰退平均持續13個月,因此這次衰退有可能持續至明年。美國第2季國內生產毛額(GDP)成長率預料將大幅收縮42%,第3季或許更嚴重。

雖然經濟前景不佳,但美股最近持續反彈。凱利統計,1987年以來,S&P 500指數大跌15%或以上共七次,以科技、金融、工業及非核心消費股的復甦能力較優。凱利預期,這次股市動盪結束後,這些類股的表現將領先其他產業。各類股表現不一,科技類股也不是雨露均霑。駿利亨德森環球科技投資組合經理人費雪(Denny Fish)認為,科技產業分為「周期性成長」與「長期標的」。周期性公司在經濟復甦時為科技產業將帶來財富,但未來數年,擁有長期成長公司將激勵全球經濟數位化。

費雪分析,在經濟動盪時期,公司更能展現抗跌的韌性特徵。企業如果擁有高黏著性產品,在整個經濟周期中產生穩定現金流,並且不依賴高槓桿來提升資金,就比較可能在市場下跌時全身而退。

費雪看好電子商務、社群媒體平台、線上串流媒體娛樂和遊戲的成長前景。雲端也是幫助企業加速數位轉型的長期題材。

電子商務美股投資組合

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