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跨國組合基金 可攻可守

2020-05-27 23:43:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年來,全球金融市場震盪,雖然疫情有趨緩態勢,美歐逐漸經濟解封,投資人還是要有風險控管意識。法人表示,在市場波動度相對提升下,不妨以跨國組合基金因應,達到進可攻、退可守的投資效果。

經濟日報提供
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群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,受疫情影響,今年來全球股市出現較大的上下沖洗震盪,這並非經濟基本面出現惡化,且在企業獲利成長態勢未變下,仍為股市提供重要支撐,後續仍有表現契機。

只是股市在走了數年多頭、指數紛來到相對高檔,接下來布局難度提高,風險機會並存下,資金出現移往安全標的趨勢,而海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險。

展望後市,群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出,歐美疫情發展仍是觀察重點,由於美國累積確診病例已躍升全球首位,經濟解封在即,美國疫情更值得關注,後續金融市場仍將處於震盪加劇的態勢,操作策略上,持股比重維持中立,未來將視歐美新增病例是否趨緩、融資及流動性壓力會否抒解等因素,並觀察企業財報與展望,陸續提高持股比重。

債券部份,可優先加碼配置高評級的投資等級債,並維持一定比例公債避險,但調降存續期間,降低美債殖利率若大幅彈升,對投資效益出現的負面影響。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑分析,隨各國疫情漸獲控制,逐漸邁入「重啟經濟」階段,加上各國央行仍將保持大規模寬鬆力道,將有助主要國家經濟逐漸恢復,有望支撐股市,然新冠肺炎疫情、中美貿易戰等消息面持續干擾市場,在投資操作上風險意識是必備概念,建議投資人透過具有多重資產特性的跨國組合平衡型基金,採取高效率投資方式面對震盪環境。

組合基金高收益債券群益

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