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4月境外基金平均漲5.06%

2020-05-16 13:28:51聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

單一市場 台灣股票型領揚逾10% 美股漲9.76%居次

儘管今(2020)年4月油價出現史上首見以負值結算,引發股市震盪,但全球新冠肺炎疫情趨緩和,各國計畫逐步重啟經濟活動,美歐再釋出規模逾1兆美元紓困法案,同時主要央行有望持續擴大貨幣政策,市場信心趨穩,支撐4月全球股市反彈走高。

4月以來,台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金(含股、債)平均上漲5.06%;其中,751檔股票型基金平均上漲6.32%,238檔債券型基金平均上漲1.52%(理柏資訊,台幣計價統計至4月27日)。

由於刺激政策不斷,4月全球股市普遍反彈,其中,美國疫情漸緩,雖部分地區尚待觀察,但整體受到聯準會降息及政府大規模刺激政策等因素支撐,區域國家中以美國中小型股票型基金表現較佳,4月上漲8.58%,拉丁美洲股票型基金則受疫情壓抑經濟前景,油價震盪和個別國家政局動盪拖累,4月下跌1.71%,為區域國家中唯一下跌的市場。

個別國家中,市場預期科技業雖受短線干擾,長期發展趨勢不變,甚至疫情改變業務模式及消費行為,刺激新科技應用需求增加,加上疫情控制得宜,支持以科技股為主的台灣股票型基金領頭上揚,4月上漲10.09%;美國股票型基金則受政策提振,預期經濟表現相對具韌性及投資人偏好持有美元資產支持,4月上漲9.76%,於同類型基金中表現居次。

債券部分,聯準會加碼2.3兆美元的貸款計畫,為中小型企業紓困,範圍並擴及高收益債券、貸款抵押證券和商業抵押貸款證券;此外也啟用多項工具滿足各級市場流動性需求,但油價崩跌,需求前景黯淡,加大能源債下行風險,信用市場壓力傳導至高評等債種,引發債市降評擔憂,即便美歐央行將非投資級債納入購買範圍,支撐投資人風險偏好回彈,但避險仍驅動美元資產買盤。

因此,策略偏保守操作之下,美國美元平衡混合型基金表現居前,4月上漲5.29%,新興市場債券型(強勢貨幣)及新興市場債券型(當地貨幣)基金則受油價重挫、全球需求疲弱及美元走強壓抑,4月分別僅上漲0.65%與0.03%;而另類資產型基金受到市場震盪、部分資產定價失衡以及贖回壓力衝擊,4月下跌0.55%,於同類型基金中表現最差。

股票型基金高收益債券境外基金

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