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亞洲ESG基金 錢景亮

2020-05-12 23:25:37經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球投資人對永續投資的關注度愈來愈高。晨星發布報告指出,儘管最近的市場波動影響整體基金市場的表現,但永續型基金持續引起投資者興趣。拜台灣推出新ESG基金之賜,亞洲(不含日本)ESG基金第1季淨流入金額創新高,預期會有更多永續型基金問世。

經濟日報提供
經濟日報提供
晨星永續投資研究團隊首度發布「全球永續投資資金流向報告」指出,新冠肺炎疫情肆虐,引發市場拋售,但全球投資人對ESG的需求仍然強勁。在今年第1季,全球永續型基金仍然吸金456億美元,相形之下,全球整體基金市場淨流出3,847億美元。

統計顯示,亞洲占全球永續型基金資產的2.5%,即209.8億美元。今年第1季,除日本以外的亞洲資金淨流入9億美元,主要受到台灣新基金推出所帶動。在第1季,柏瑞投信募集柏瑞ESG量化債券基金,到3月底的規模為新台幣123億元;合庫投信新募合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金,到3月底的規模達14.5億元。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示,亞洲投資者對ESG策略的興趣日漸提高,不僅會尋求亞洲註冊的基金去投資ESG,也會透過歐洲註冊的跨境買賣基金(如UCITS),尤其是香港、新加坡和台灣市場。

陳永熙指出,永續投資日漸受到關注,預計有更多永續投資產品在亞洲市場推出。目前已看到不少股票類的永續型基金,數量將持續增加;固定收益及股債混合類的永續型基金並不多,未來仍有許多增長空間。

在亞洲(不包括日本)的永續型基金,中國持續領先,有45檔永續型基金在當地註冊,占地區總資產的74%。中國的資金在前兩季淨流出後,今年第1季淨流入6,100萬美元。

晨星(中國)基金研究中心總監王蕊表示,儘管近年來資產管理公司對推出ESG產品興趣漸增,但中國大陸基金投資者似乎對此類產品未抱有同樣興趣。這顯示ESG的標籤並不一定會使這些基金吸引投資者,績效往往是投資者選擇基金時考慮的關鍵因素。

王蕊分析,中國的ESG基金在2019下半年資金外流,主因是過去兩年績效平平。在去年的多頭市場中,大多數ESG基金無法擊敗非ESG基金。在2018年的空頭市場中,中國的ESG基金也沒有表現出更強的抗跌能力。

晨星新興市場債券基金固定收益

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