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避高風險…挑全球型商品

2020-03-14 06:52:45經濟日報 記者黃力/台北報導

股票型基金眾多,法人指出,單一國家型股票基金風險最高,區域型次之,全球型較小,投資人可先就自身風險承受程度來篩選,再就產品線、經理團隊及短中長期績效進一步決定。

法人表示,以基金投資區域來分,有單一國家型、區域型以及全球型。單一國家型基金是指專門投資在某一國家的基金,若基金的投資範圍超過一個國家或是投資在某一個區域市場,即可稱為區域型基金,而投資範圍涵蓋了全球不同區域、國家,則稱為全球型基金。須留意的是,單看基金名稱是無法確實辨認該基金的投資區域,投資人宜進一步查詢該基金所公告的資訊。

基金投資範圍不同,也會產生不同的風險。就股票型基金來看,單一國家股票型基金風險較高,適合積極型投資人,因為單一國家股票型基金投資範圍侷限於特定國家,所以較難有效分散投資風險,不過,當所投資的市場大漲時,也較容易獲取超額報酬。

區域型、全球型股票型基金相較於單一國家型股票型基金,其可投資的區域較廣,使投資風險得以分散;以投資亞太地區的區域型基金為例,假設同一天印度股市大跌,但中國大陸、香港股市呈現走揚,印度下跌對基金淨值的報酬就可能因此被抵銷,因此適合投資屬性積極但略偏穩健的投資人。

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