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賺高股息 善用兩策略

2020-02-20 23:13:29經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

去年全球企業發放的現金股利創歷史新高,隨著時間將進入今年度股息政策決議高峰期的第...
去年全球企業發放的現金股利創歷史新高,隨著時間將進入今年度股息政策決議高峰期的第2季,股息再度成為討論話題。 本報系資料照
去年全球企業發放的現金股利創歷史新高,隨著時間將進入今年度股息政策決議高峰期的第2季,股息再度成為討論話題。投信法人表示,布局高股息資產應留意兩大重點,一是殖利率應長期優於平均值,二是營運基本面長期穩健向上,才有機會賺股息兼顧成長。
經濟日報/提供
經濟日報/提供

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,近年來,國內投資人興起「存股」運動,一改過去只看股價上漲帶來的資本利得,現在也更重視企業盈餘分配的現金股利。

據駿利亨德森發布的全球股利指數報告,去年全球企業總計發放1.43兆美元現金股利,金額創新高,年成長3.5%。若排除匯率、異常大量的特別股息等其他技術性影響,基礎配息金額年增率達5.4%,相較目前低利率環境,凸顯股息投資價值。

若細究各產業,除原物料、工業製造業外,其餘產業去年股息金額均見成長。其中,能源產業去年基礎配息金額增長10%,成長幅度最大;科技業配息同樣不差,成長幅度在近十年居冠。

不過,葉菀婷認為,股息投資不能只看配息絕對金額,也要衡量投入本金大小,故應觀察股息除以股價後的「殖利率」指標,及殖利率是否長期優於水準。同時也要留意影響股價波動度,避免賺到股息,賠掉價差。

綜觀MSCI全球各主要產業指數中,近五年股利率都優於平均值、每股純益(EPS)持成長表現的產業,只有公用事業、核心消費。葉菀婷指出,公用事業以水電瓦斯行業為主,為民生基本需求,適合作為股息投資首選。

富蘭克林證券投顧以美國為例指出,公用事業類股擁有內需導向、營運穩定,且兼具高股利、低波動,建議投資人可逢回分批或定期定額布局。

近來新冠肺炎肆虐資本市場,根據FactSet統計,美國公用事業產業營收來自美國當地的比重高達97%、居11大產業之冠,高於S&P500指數的62%,較不受海外情勢影響。

富蘭克林證券投顧指出,因應新冠肺炎疫情對全球經濟的不確定性,預期美國聯準會為首的全球央行貨幣政策仍將維持寬鬆,資金相當充沛,著眼S&P500公用事業類股股利率2.84%、高於S&P500指數的1.78%,且股利可望隨企業獲利增長。

高股息股利殖利率

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