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特別股靚 連13月吸金

2020-02-20 23:13:36經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據晨星統計,美國特別股共同基金1月流入近6.1億美元,已是連續13個月淨流入,顯示特別股吸金態勢仍相當穩定。投信法人表示,在市場資金環境寬鬆下,利率維持低位震盪,投資人對於收益需求不減,特別股的高息優勢,相對受青睞,後市表現可期。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

新冠肺炎疫情更為全球經濟前景投下變數,在波動加劇環境下,特別股因具高評等及低波動優勢,有望持續吸引資金進駐。

群益全求特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,2020開年還不到兩個月,市場波動已明顯放大,避險情緒再起,金融資產波動加劇,但反觀特別股因兼具高評等與高股息特質,表現極具韌性,指數仍維持穩步向上格局。

後市來看,新冠肺炎病毒毒性不如過去SARS強勁,但感染力更強,在疫情仍持續延燒、不確定性仍高下,投資操作上更需穩健因應。特別股因具有股權性質,配息品質維持良好,股價波動通常較普通股來的低,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險也相對低。其次,特別股與其他資產的相關性低,因此面對市場不穩時,表現仍相對穩健,甚至抗跌,不失為當前市場情勢未明下,穩健投資的布局標的。

蔡詠裕指出,再從利率環境來看,全球主要央行自去年相繼採行降息措施,在當前通膨整體可控下,有助央行維持寬鬆政策基調,因此在市場利率續處低位水準時,特別股高息特性有望滿足投資人收益需求。根據過往經驗,當市場利率處在低檔期間時,特別股的確也有相對突出表現,值得持續關注。

高股息晨星信用風險

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