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股票基金 全球型吃香

2020-02-13 23:09:13經濟日報 記者張瀞文╱台北報導

國人申購共同基金趨於保守,去年淨申購境外基金仍以債券基金為大宗。在股票型基金中,買氣聚焦在全球型及歐美股票基金,即使是投資新興市場基金,也是偏好區域型基金,單一市場與產業基金買氣降溫。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

境外基金資訊觀測站統計,在去年台灣最熱賣的前20檔境外基金,只有一檔股票基金,其他都是純債券基金或股債混合基金。最火熱的聯博美國收益基金全年吸金新台幣689億元,且每個月都是淨流入。摩根環球債券收益基金引進才三個月,就吸金逾100億元。

去年股票型基金只有一檔淨流入金額超過100億元,即摩根士丹利環球品牌基金。這檔基金偏愛大型成長股,持股只有約30檔,重視個股的現金流,大幅加碼資訊科技與日常消費股。基金去年上漲25%,表現不錯,國人去年雖大買,但持有金額占基金比重極低,仍有很大的成長空間。

在去年熱賣前十檔股票基金中,除了摩根士丹利環球品牌基金之外,還有兩檔全球股票型基金,即摩根士丹利環球機會、聯博全球核心股票基金,全年分別吸金44億元及27億元,分列熱銷排名第三及第五名。兩檔基金去年漲幅分別為31%及23%,也都可圈可點。

去年第二熱賣的股票基金為富達歐洲動能基金,全年淨流入46億元。這檔基金去年大漲33.8%,績效第一,強化富達在台灣投資人心中「歐洲專家」的形象。另外,MFS全盛歐洲研究基金去年上漲24%,在台吸金18億元。

美股去年迭創歷史新高,聯博美國成長基金去年上漲近三成,進帳38億元,為熱銷第四名。這檔基金績效突出,近年來備受國人青睞,是國人最愛的美股基金。MFS全盛美國密集成長基金去年大漲36.5%,績效名列前茅,去年吸金21億元。

在去年前十大熱賣基金中,只有兩檔新興市場基金及一檔亞洲基金,即摩根全方位新興市場基金、施羅德新興市場基金及施羅德亞洲總回報基金。前兩者都是全球型基金,後者不含日本但投資澳洲,屬於較穩健的亞洲基金。

摩根新興市場美股基金

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