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特別股殖利率 吸睛

2020-02-09 22:41:24經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國經濟維持溫和擴張,而美國金融業體質維持健康狀態,特別股信用品質穩健,信用風險程度較低。法人認為,市況前景的不確定性猶在,且在當前低利率環境下,特別股指數約5%殖利率仍優於多數固定收益資產,相對具投資吸引力。

經濟日報提供
經濟日報提供
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,武漢肺炎疫情發展難預判,但在全球央行多偏鴿派、全球利率水準仍低環境下,較不受疫情影響的收益型資產如特別股,仍是相對理想核心配置標的,若未來出現恐慌情緒造成修正,可評估逢低介入的機會。

企業財務方面,去年第4季美國金融業股東權益占總資產比重12.6%,較前一季微升,並維持在近年相對高檔水準。至於去年第4季金融業每股盈餘年增率,預期有望回升到13.0%,顯示金融業體質仍佳。

在特別股信用品質方面,2019年全年共120件信評被調升,多於被降評的70件,代表整體信用體質穩健。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,後市來看,在疫情引發市場緊張,後續美中第二階段貿易談判進展等不確定性影響下,短期市場波動料在所難免,而特別股因與其他資產的相關性低,加上股息發放相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,幾乎都維持正常配息不間斷,且發行公司信評多屬投資等級,信用風險相對低,在前景未明下,適度配置有助強化投資穩定度。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認為,近期武漢肺炎導致因風險性資產價格修正,使固定收益資產殖利率下滑,殖利率相對較高的特別股價格走高。

金融業殖利率信用風險

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