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富坦新興固定收益 績優

2020-01-15 23:23:21經濟日報 蔡靜紋

根據理柏資訊資料,台灣核備規模前十大境外債券基金中,截至去年11月底,大多有百億美元資產規模,當中如富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金及全球債券基金、聯博全球高收益債及美國收益基金、PIMCO多元收益基金等均入列投資人近一年累積淨申購前十名債券基金榜單,可說是海內外投資人都偏愛的基金。

經濟日報提供
經濟日報提供
在規模前十大境外債券基金中,富蘭克林坦伯頓集團和PIMCO各有三檔債券基金入列,截至10日止,又以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金最近一個月原幣報酬率3%領先,而回溯去年第4季報酬也有3.4%水準。據了解,與其他大型債券基金投資範圍不同的是,富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金目前只側重於新興國家當地公債的配置。

去年是股匯雙漲的一年,新興市場表現優於全球市場,而新興市場在去年第4季隨著中美貿易關係朝向更明朗進展,人民幣有效回升破7元關卡之內,帶動新興國家當地債市及匯市資產買氣。而富蘭克林坦伯頓新興固定收益基金最大持債國的巴西,更是迎來國會終於通過重大退休金改革法案的利多;雖然巴西里拉一度受到鄰國智利動盪或海外局勢之牽連而導致匯價一度貶至新低,但相比全球各類資產多有漲多疑慮下,超貶的里拉反而在央行進場干預領軍,多頭資金歸隊下,而於去年12月強彈逾5%。

展望2020年債市表現,諸如摩根大通、高盛或摩根士丹利證券均看好新興國家當地債市有優於美元計價債券的機會,原因在於新興國家景氣動能轉強、2019年多國降息後可刺激在地消費和投資、中美貿易緊張局勢的紓解等。

摩根大通證券1月最新報告指出,新興國家生產活動已復甦,並可望持續上揚,因此建議加碼新興國家貨幣和當地公債,其中較看好高殖利率公債市場;對於新興美元主權債的建議則維持中立配置。此外,考量利差已縮減,因此原本建議加碼的新興國家公司債降為中立建議。

債券債市固定收益

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