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科技占比高美股基金 潛利大

2019-11-30 00:13:57經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

市面上美股產品基金眾多,專家認為,有別先前美股基金全面走揚,在景氣末升段可得慎選,以成長動能來看,建議積極型投資者挑選側重科技的美股基金。

美股今年牛氣沖天,其中NASDAQ指數今年來大漲三成,費城半導體指數漲幅更達五成左右,成為美股四大指數中的強勁指標。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸、第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭均表示,明年美國科技業獲利成長預估將高於S&P500指數整體獲利狀況。據高盛證券最新預測,明年美國科技業獲利年增長幅度達10%,優於今年全年預測衰退3%,且比明年S&P500整體企業獲利年增長幅度9%強勁。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭.包爾認為,接下來美國和全球經濟增長的最大驅動力將是數位轉型,當中又以科技產業中顛覆性的領域最佳,例如軟體與服務、網路及半導體,其中有些世代公司具備高於全球經濟成長率的增長潛力,能延續到2030年或更久之後。

徐慧芸也指,明年科技業投資趨勢將呈現「吃軟不吃硬」,軟體及IT服務將是科技業中成長幅度最高的兩大子產業,互動式媒體及服務類明年營收預估增幅可達18.6%,電子設備、儀器及元件以12.6%居其次,而軟體類則以10.9%的年增幅緊接在後。

唐祖蔭補充兩個看好美國科技股的原因,首先,科技類股占S&P500指數權重達22%,為比重最高產業,且通常扮演股市領頭羊角色,若科技股表現不佳,美股也不會太好;反之,科技股若多頭動能延續,將對美股帶起推升作用。其次,AI人工智慧、金融科技等創新技術發展迅猛,中長期趨勢向上,而相關創新技術大多掌握在美國科技業手中,投資潛力高。

至於穩健型投資人,專家建議挑選平衡型基金、高股息基金,以降低波動風險。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克便看好在低利環境下高股利股票將持續吸引資金青睞,且過去十幾年價值型落後成長型股票的差距,折價幅度已來到歷史最大,具備長期投資吸引力。

在確認想投資的美股基金類別後,梁珮羚建議投資人可從3P角度進一步篩選,包括短中長期績效(Performance)、經理團隊投資風格和擅長領域(People)、以及基金公司產品線是否多元完整(Product)等角度來選擇。

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