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美特別股 股息穩人氣

2019-11-15 14:34:38聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

美國堅韌的就業市場及消費動能提供了景氣良好的支撐,而聯準會(Fed)偏鴿派的貨幣政策亦緩解了投資人對於經濟增長前景的擔憂,同時最近公布的金融業財報結果也優於預期,顯示特別股基本面相當穩健。法人認為,近期特別股指數保持在高檔震盪,對於美股上漲拉動特別股的效果已經鈍化,建議投資人可趁特別股拉回時進場。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為,繼上月底Fed再降息1碼定案後,利多訊息一再遞補而上,並未演變成利多出盡的獲利回吐,反倒是出現柴火不斷的一波到底走勢。不過風險情緒急速的下降使得多數主權債殖利率不斷攀升,意味大家把錢從債市移到股市以賺取快錢,美國十年期公債殖利率近日已回升到1.9%以上,創下三個多月以來的新高,因此上周債券市場尤其投資等級債普遍回跌,也影響到特別股走勢,研判應為短線的風險情緒暴衝造成的影響,債市多頭趨勢並未因此就會被破壞。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認為,特別股具股息優勢出線,目前殖利率平均達5至6%,相較其他固定收益資產,股息收益率不差,尤其是目前美國聯邦基準利率維持在1.55%上下,美國10年期公債殖利率處於1.93%附近,預估明年低利環境延續下,特別股的殖利率表現,不僅贏過投資等級債,更不輸給高收益債,在美國經濟基本面正向發展下,特別股的股息優勢,的確有助資金磁吸效應。

展望後市,柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,全球地緣政治風險使得市場避險需求猶存,美國公債殖利率應會維持區間整理格局,故不需太過擔憂特別股的利率風險。另外,全球市場的利率水準普遍偏低,特別股指數5%左右的殖利率,加上其平均投資等級的信用評級,仍是相當具吸引力的收益型資產。

新光投信指出,特別股不僅波動較股票小,同時又具備息收優勢,相關基金表的確適合作為2020年核心配置,未來仍是機構法人例如壽險資金,或長線投資人的穩健選擇。

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