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烏雲散+陽光現 聰明投資選美元資產

2019-11-05 14:36:30聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

國泰美國多重收益平衡基金具備平衡型基金進可攻退可守優勢,是值得長期持有的投資標的...
國泰美國多重收益平衡基金具備平衡型基金進可攻退可守優勢,是值得長期持有的投資標的。 路透

美中貿易戰和脫歐談判不約而同取得進展,市場對美國經濟陷入衰退的疑慮減輕,美國市場烏雲漸散,陽光初現。著眼於此,國泰投信認為,聰明投資首選美元資產,於今(5)日推出基金及ETF共二檔,包括收益穩健的多重收益平衡基金,及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF。

彭博資料指出,美國今年第三季GDP季增年率初值為1.9%,高於預期之1.6%,其中商品消費連二季表現強勁,消費穩固,持續為經濟成長提供動能,也顯示消費者對未來經濟展望尚稱穩定,並且帶動企業獲利持續成長。

根據路孚特(Refinitiv)報告顯示,美國大型企業明年預估企業獲利成長將達10.6%。債市方面,資金穩定淨流入美國投資級公司債,目前收益率約在3.0%至3.2%,債息收益具投資吸引力。整體看來,美國市場股債展望俱佳,國泰美國多重收益平衡基金具備平衡型基金進可攻退可守優勢,是值得長期持有的投資標的。

另一方面,國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇指出,投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向,多重收益資產由於涵蓋股票、債券,而且美國多重收益平衡資產配置的報酬率與全球股市相近,但波動明顯低於全球股市,適合做為核心資產配置。

有短期資金停泊需求的投資人,則可選擇以美國短期公債指數為追蹤標的國泰US短期公債ETF(00865B),經理人鄭立誠表示,過去全球經濟幾次發生系統性風險來看,美元資產展現最佳抗震力,如今雖然看似烏雲飄散,但黑天鵝何時來誰也不知道。

因此,投資應做好兩手準備,美元短期公債ETF風險低,兼顧收益,加上具備ETF低手續費優勢,最適合做為短期投資標的,市場不明朗時先進行資金短期停泊,一旦市場好轉訊號出現,可以快速轉進好標的。

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