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低利時代 美股入息基金廣角招財

2019-11-04 14:31:50聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

聯準會7月底啟動了近十年來的首次降息,全球央行也跟進吹起降息風,來應對可能發生的經濟走弱情況。先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀(Justin Wells)表示,在低利環境下,投資人求息若渴,又期望能找尋相對具安全性的投資商品,投資人隨著央行持續寬鬆貨幣政策的腳步,現在正是布局股票入息型基金的好時機。

貿易戰傷及美國企業信心,製造業採購經理人指數跌破榮枯線,然而,代表內需市場的服務業採購經理人指數仍長期維持在擴張區間,為美國維持經濟成長的主要動力。失業率維持在近50年新低,就業市場繁榮,薪資穩定攀升。個人所得提升帶動消費者支出連月成長,為以內需為主的美國經濟注入動能。

在新的利率環境下,全球有越來越多固定收益資產呈現負殖利率,韋斯汀說,值此之際,透過股票入息基金,兼顧維持收益率及價值面的考量,是相當可行並可靠的持續收入來源。

維斯汀表示,以先機全球股票投資團隊管理的美國入息型基金為例,不同於同類型基金以高股息作為選股標準,反而更注重企業基本面及成長動能為選股標準。基金不拘泥於特定產業,也不倚重特定產業個股所產生的收益,和同類型基金擁有低度相關性,提供真正多元化投資,基金的特色則追求完全回報,可作為核心資產配置。同時,有別於一般美股入息基金僅配置在傳統高息股,而配置在成長型類股,以幾近相等的波動度換取總報酬率的成長空間,鎖定與眾不同的超額報酬來源,而非集中投資,才是未來股票收益策略的投資關鍵。

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