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特別股受關愛 連8個月吸金

2019-10-07 14:41:42聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

根據晨星公布美國特別股共同基金資金流向統計,不僅是連續第八個月呈現資金淨流入,今(2019)年累計已流入33.2億美元,已完全回補去年流出的金額。法人表示,在眾多不確定因素影響下,同時市場貨幣環境寬鬆、利率風險相對有限,促使資金轉向具穩定息收、低波動特性的資產,投資人不妨適度配置特別股。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,近期市場消息紛亂,資金持續進駐收益型資產,觀察美銀美林全球特別股指數漲幅延續,近一月上漲0.07%、近三月上漲2.74%,截至三日止,今年累計漲幅已15.07%,指數更維持在歷史新高附近,表現在主要固定資產中相對出色。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,儘管今年以來的特別股已有不小漲幅,但觀察特別股與評級相近的公司債指數殖利率之利差,未因此顯著縮小;而且在美國特別股當中,金融特別股近六成,銀行業比重約三成,去年美國銀行業受惠於稅改與營收成長,整體營業淨利明顯增長,今年前兩季仍有出色成績,值得持續納入投資行列。

富蘭克林華美投信表示,由於特別股多為投資等級企業所發行,以金融業為主,而次要產業的REITs、公用事業、通訊等亦多屬內需導向,現階段,美中貿易戰重啟談判情勢將於10月中展開,對特別股主要產業的直接影響亦相對有限,投資人可持續布局此類基金。

蔡詠裕說,特別股除了擁有高股息、低波動的優勢外,特別股和其他主要資產的相關程度偏低,因此,納入投資組合中有助強化投資組合穩定度。

再者,特別股股息發放相對穩定,且多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險相對低,對投資人而言也多一層保障。

2019年各月美國特別股共同基金資金流向。
2019年各月美國特別股共同基金資金流向。

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