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美國特別股 潛力足

2019-09-06 14:44:49聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

隨美元指數創下今年新高,美國固定收益資產再度走出一波行情,尤其是以美國為主的特別股,從年初以來價格穩健向上,股價波動小,同時兼具低波動與高息優勢,未明顯受到利率倒掛的影響。

在美債殖利率往下的過程中,市場也將追逐殖利率還具吸引力的標的,擔心股市波動大者,除了可增持債券配置外,也可納入特別股等高息產品,因為市場殖利率走低,但特別股指數殖利率仍在5%以上,相對具投資價值。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,市場對於高息需求,帶旺特別股表現,美銀美林全球特別股指數近一月上漲0.5%,標普美國特別股指數亦上揚0.3%,帶動國內特別股基金表現,加上特別股兼顧低波與高息優勢,可視為相對穩健的固定收益商品新選擇。

據CMoney統計,特別股基金今年來績效都有正報酬佳績,且前20名報酬率一成以上,其中宏利特別股息收益、富蘭克林華美特別股收益更達到15%,表現亮眼。

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