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三理由 「錢」進伊斯蘭債

2019-08-14 18:57:52聯合線上 ∕ 李憶伶

擁有多項利基的伊斯蘭債,被譽為待開發的投資處女地。其市場規模及發行量正在擴增,預...
擁有多項利基的伊斯蘭債,被譽為待開發的投資處女地。其市場規模及發行量正在擴增,預估全球伊斯蘭債市於2030年可望達到2.7兆美元。

在台灣,頭戴Hijab頭巾的穆斯林早已是日常風景,但對於伊斯蘭世界的認識似乎還是有點熟又不是太熟,對現在夯翻的新興投資標的伊斯蘭債券更是陌生。為了在全球金融市場搶攻一席之地,伊斯蘭國家早就張開臂膀歡迎全球投資人,2017波灣合作委員會(GCC)發行人提供第一檔美元計價的伊斯蘭債券,成為該類資產蓬勃發展的關鍵里程之一,而國內也有伊斯蘭債券基金上市,幫助台灣投資人深入了解這項金融商品的獨特與魅力,也不會在此新興投資商機中缺席。

還沒上車? 三點顯示伊斯蘭債大利基

根據亞洲金融(FinanceAsia)統計,傳統投資人佔任一伊斯蘭債發行的投資比重可能約有四成至六成水準,不僅如此,三大理由也讓國內的投資人不能錯過伊斯蘭債的利基。

一是伊斯蘭債的市場規模及發行量正在擴增。截至去年底總市值已接近五千億美元,主要乃受惠於大額發行的數量增加,以及越來越多發行人的加入,如今規模已經和歐洲高收益債市相當,若以年成長幅度15%保守估算,全球伊斯蘭債市於2030年可望達到2.7兆美元,其中奈及利亞、巴基斯坦、香港、土耳其及印尼的發行正快速成長,進一步提供更廣泛分散的投資機會。

二是伊斯蘭債的基本面佳。經風險調整後的報酬具吸引力,尤其是波動風險(以標準差衡量)低於傳統的全球債券,將提供長期投資回報機會、較高殖利率與油價變動的相關性低,流動性也持續改善。

三是伊斯蘭債可望逐漸成為主流。摩根大通證券2019年將波灣國家納入其所編製的新興市場債券指數中,該區五國權重可望佔該指數有12%之多,波灣國家債券於新興市場債的地位顯著被拉升,不能忽視其潛力。

資料來源:摩根士丹利證券2019/5/12。
資料來源:摩根士丹利證券2019/5/12。

迎機會 伊斯蘭債券基金更分散風險

曾經屬於伊斯蘭教投資人領域的伊斯蘭金融市場,其規模以每年近兩成的速度擴增,杜拜伊斯蘭經濟發展中心(MEDC)就預期,伊斯蘭金融的資產價值可望在2023年飆升至3.8兆美元,而符合伊斯蘭教律所發行的伊斯蘭債券(Sukuk),因同時吸引伊斯蘭教、非伊斯蘭教投資人青睞,債市規模成長速度更甚於廣義的伊斯蘭金融市場。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金(本基金之配息來源可能為本金)成為進入台灣的第一檔該類型境外基金,挾著十餘年深耕馬來西亞、印度及杜拜等伊斯蘭金融重點國家的深厚實力,提供台灣人可輕鬆且分散的投資管道與管理經驗。

造訪以下網站以瞭解伊斯蘭債券相關投資訊息:https://lihi1.com/Yp0me


基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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