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特別股基金 近一月全賺錢

2019-08-13 23:17:38經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨著全球主要央行貨幣政策立場轉趨鴿派,降息風再度吹起,市場利率風險降溫,加上受到國際經貿議題不確定性影響,促使市場重返穩健、高息需求,也帶動特別股表現。

經濟日報提供
經濟日報提供
有別於近一月全球主要股市震盪劇烈,特別股仍逆勢走揚,美銀美林全球特別股指數近一月上漲1.1%,相關基金表現也不俗,統計近一月投信發行特別股基金績效全數繳出正報酬,值得投資人多留意。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,從利率市場來看,市場預估聯準會今年升息的機會為幾乎為零,但降息機會則逐月增加。

根據高盛推估,預期未來六個月聯準會可能降息3碼,加上其他主要央行貨幣政策也偏向寬鬆,帶動公債殖利率下滑趨勢形成,整體利率風險下降,同時在市況前景未明時,固定收益市場成為資金避風港,特別股因具有高息、低波動特性,可望持續受到市場資金青睞。

蔡詠裕進一步指出,在美中貿易爭端尚未落幕,不確定性將持續左右市場,考量市場波動仍有放大可能的同時,特別股因與其他資產的相關性低,加上股息發放也相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,加上日前美國大型銀行集體通過壓力測試,企業體質良好無虞,特別股配息的穩定性也可望獲得更多保障,因此在市況前景未明下,不失為穩健因應的投資選擇。

宏利投信認為,未來三至五年全球利率環境將會有較長時間處於較低水準,有利於以收益為導向的資產類別,特別是特別股。

此外,未來幾年特別股資產類別的供需動態良好,以及2019年美國通膨溫和,將使10年期美國公債殖利率與目前水準保持一致,都是支撐特別股價格的利多因素。產業方面,保險業具有穩定的財務體質,更是相對看好的領域。

降息殖利率公債

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