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全球股票基金 績效讚

2019-07-04 23:10:39經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

不畏上半年全球股市震盪,投信發行全球股票型基金幾乎全數繳出正報酬成績,平均報酬率14.3%,當中又以金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等創新主題基金表現最佳,報酬率都有二成以上水準。

依投信投顧公會全球股票一般型的分類,統計188檔全球股票型基金,今年上半年平均報酬率14.3%,其中,除新光全球AI新創產業基金是「唯一」一檔負報酬、且三個計價幣別都負數外,其他187檔都是正報酬,更有70檔報酬率打敗MSCI世界指數。

去年3月下旬貿易戰正式開打,到今年6月底為止,MSCI世界指數僅上漲3.28%,而代表創新趨勢產業的ROBO Global AI指數已漲22%、KBW那斯達克金融科技指數漲21%、ETFx健康科技指數漲15%,反映在相關基金,績效也相對亮麗。

第一金全球AI FinTech金融科技基金上半年表現突出,是唯一報酬率超過三成的投信發行全球股票型基金。經理人唐祖蔭表示,今年全球股市上沖下洗波動劇烈,主因川普掀起的貿易風暴,讓相關的工業製造、汽車、鋼鐵、原物料大幅受挫,反觀軟體、平台服務等「軟實力」產業所受影響有限。

唐祖蔭分析,這段期股價逆勢走高的軟體、平台服務公司,大多偏重在AI人工智慧及其衍生的金融科技、智慧城市、精準醫療等領域,不僅與貿易戰關聯度低,更是未來發展趨勢,如行動支付、基因檢測、醫療影像辨識等,自然吸引投資人青睞。

台新智慧生活基金上半年報酬率也逾二成四,經理人蘇聖峰認為,川習會結果優於預期,將大幅激勵先前深受壓抑的美國科技股展開反彈行情。就產業前景分析,最看好「破壞式創新」的消費產業,如5G、行動支付、雲端、電商等新興科技是未來趨勢,且全球主要經濟大國紛紛投入,成長動能強勁,長線看好與智慧生活相關的科技基金。

展望後市,唐祖蔭分析,G20後,美中兩國重回談判桌,市場氛圍看似和緩,但美國未實質解除華為禁令,在和解協議未簽訂之前,變數仍大,將不斷考驗金融市場信心。參考過去一年多表現,下半年布局仍可著重軟實力,且中長期趨勢向上的基金。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

報酬率金融科技股票型基金

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