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三類海外基金 Q2績優

2019-06-26 23:00:39經濟日報 記者王奐敏/台北報導

印度、巴西等單一國家市場Q2績效勝出。 網路照片
印度、巴西等單一國家市場Q2績效勝出。 網路照片
隨第2季將畫下句點,在美中貿易戰再掀波攔下,相較於第1季,第2季基金漲幅普遍縮小,以類型來看,表現最佳的三個類型分別為單一國家、歐洲和美國,平均漲幅依序為3.4%、3.3%和3.1%,表現最為落後的則有大中華、日本和中國A股,相較於第1季以大中華和中國A股基金拔得頭籌相比,可說是大相逕庭。
經濟日報/提供
經濟日報/提供

投信法人表示,美中貿易戰火攪局,資金輪動快速,第2季全球股市波動相對劇烈,其中美歐成熟市場因基本面仍維持穩健,加上央行維持貨幣寬鬆基調,因此股市表現相對有撐,單一國家基金則以巴西、印度相關基金表現突出,然對於穩健型投資人或現階段以退休理財為目標的投資人來說,在市場變化快速下,建議以組合平衡基金作為核心配置,不僅在操作上更有助分散投資組合風險,還能視市況靈活調整股債比重。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,第2季以來在美中貿易戰形成金融市場不確定因素,但全球央行吹起降息風,多空交錯下,股市波動劇烈,一般人投資操作進退兩難。長期投資、以退休理財為目標的投資人,更須著重波動管理,建議以組合基金因應,透過專業投資團隊篩選基金,不僅分散風險,也能靈活調整各類資產、投資區域的比重,提升退休理財效益。

群益工業國入息基金經理人陳建彰建議,股市配置可著重中長期總報酬具成長潛力、企業體質佳的美、歐成熟國家,採取成長和防禦性類股均衡配置策略。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮指出,市場大多已反應完中美貿易戰相關訊息,據聯邦基金利率期貨顯示,Fed今年9月降息機率逾九成,若Fed釋放資金,這一波多頭可望延續,減緩貿易戰對股市衝擊。科技股方面,雖仍有下修財測可能,這兩個月已有相當跌幅,若下修幅度符合市場預期,則有機會出現跌深反彈。

退休理財A股群益

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