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傘型基金 掀募集熱潮

2019-06-19 23:32:52經濟日報 記者林婉琪/台北報導

近期投信募集新基金趨勢偏好具多元題材的傘型基金,預計7月起,將有四家投信陸續展開募集,這波多元傘型基金架構下,子基金類型中又以「特別股基金」、及「目標日期組合基金」最受矚目。

經濟日報提供
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據統計,今年以來截至5月止,傘型基金規模持續攀高,整體新台幣計價的傘型基金規模,高達8,382.1億元,較去年底暴增2,693.8億元,成長幅度達47.3%最高;其次是南非幣及人民幣計價,今年以來分別成長27.4%與19.0%。

投信業者表示,2019年中美貿易戰質變為持久戰,市場震盪擴大、投資前景不明,投資人追求明確收益來源和報酬的需求更甚以往。在這種情況下,市場上強調固定收息的投資工具,除傳統海外債券基金外,另類息收商品,例如特別股、債券ETF、目標到期債、目標日期組合基金等,從5月以來,就相當受到市場青睞,尤其是特別股,在全球景氣前景轉趨保守,主要國家央行有意擴大寬鬆之際,特別股有類似債券的穩定現金流、安全性與低波動等特性,激勵近期相關基金績效表現上揚。

新光首選收益傘型基金-新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,今年以來固定收益資產表現中,特別股異軍突起,績效表現凌駕投資等級債,儘管近期投資等級債,重拾市場資金關愛,資金流入動能強勁,但從風險報酬來看,同樣具穩定配息優勢的特別股,長期績效表現不輸投資等級債。

現階段來看,儘管市場對投資等級債趨之若鶩,陳晞倫認為,對追求穩定收益的投資人來說,特別股股利較高、公司配發穩定,且歷經去年第4季全球股災回檔修正以來,質優特別股價格來到相對合理區間。

倘若G20會議上,中美兩國元首會面後,貿易戰有解,兩國有機會展開對話及達成協議,可望激勵特別股股價表現,中長期角度來看,特別股基金能守能攻,具配息優勢,在固定收益商品中,成為吸引穩健、保守投資人及機構法人的核心資產。

投資等級債債券組合基金

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