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特別股擁利基 績效搶眼

2019-06-14 06:50:50經濟日報 記者王奐敏/台北報導

儘管近期全球股市受到美中貿易戰火的影響而相繼回檔修正,特別股因具有高息和低波動的性質,仍維持漲升態勢不變,今年來美銀美林全球特別股指數累積漲幅近一成,在主要資產中表現亮眼。

投信法人表示,隨著近日聯準會表示將採取適當措施以維持經濟擴張,推升市場對於降息的預期,在寬鬆環境可望延續下,利率風險走低,有助於特別股表現延續。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,過去一個月特別股表現凌厲,在中美貿易戰緊張情緒瀰漫以及全球股市走勢震盪時,特別股指數仍一路走升,因素主要有二,首先是市場避險情緒依舊濃厚,致使美債殖利率欲升不易。

其次是包括Fed主席鮑爾在內的部分官員談話更加鴿派,降息預期迅速升溫下,美國10年期公債殖利率下滑至波段低位,觀察聯邦基金利率期貨市場,今年底前Fed至少降息一碼的機率已逼近100%,明年底市場甚至預估還有一至二碼的降息空間,在利率向下的可能性增加下,有望為特別股增添上行動能。

蔡詠裕分析,觀察現階段市場情勢,美中雙方仍未就貿易議題取得共識,不確定性將持續影響市場,在波動加劇的環境下,由於特別股具高殖利率和低波動的特性,市場修正時有相對抗跌的表現,市場續漲時同樣也有機會獲取資本利得,加上特別股股息發放也相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,加上特別股股息配發順序優於普通股持有人,相對具保障,波動也較普通股低,不失為穩健投資標的。

宏利特別股息收益基金經理人吳昱聰指出,特別股在目前低利環境下,提供優質且具競爭力的收益率,且與貿易戰關聯性低,可謂是尋求收益資金的避風港;尤其是產業展望相對較佳的特別股,如金融、電信、能源與公用事業等,更是受到資金青睞。持有特別股短期能抵禦市場波動,長期投資也可望有不錯的回報。

降息高殖利率股息

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