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無懼貿易戰 特別股持穩

2019-05-31 14:39:16聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美中貿易戰進行的如火如荼,美國上調中國進口商品關稅之舉,更讓金融市場波瀾再起,此時投資人最先想到的必然是將資金挪往公債等避險性資產,法人表示,除債券外,具有高殖利率和低波動特性的特別股更具投資效益。

群益投信表示,統計自去年5月中至今,美中貿易已歷經11輪協商,期間多空參半,不過從數據上來看,協商後的一個月與三個月後,特別股表現甚至更優於全球政府債、投資級公司債、新興主權債與高收益債等主要固定收益型資產,而以此最近這波貿易戰火來看,特別股表現相對其他資產持穩,由此可見,適度配置特別股將有助於強化投資組合波動抵禦能力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,特別股信用品質方面,今年第一季特別股升評件數共44件,高於降評件數的35件,升降評件數比值達1.3,為近三年同期最佳水準,顯示整體特別股發行企業的信用體質仍然穩健。

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