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長線布局東協 拉回即買點

2019-05-15 14:02:15聯合晚報 記者黃力/台北報導

東協相關基金表現資料來源/CMoney 製表/黃力
東協相關基金表現資料來源/CMoney 製表/黃力

美中貿易戰負面影響擴大,廠商移出中國,使東南亞受惠轉單利多,法人表示,東協國家選舉後,政治不確定性因子減少、整體評價面仍偏低及獲利預估仍正面,有利東南亞指數後續表現,拉回即為長線布局買點。

亞洲市場中,泰國表現抗跌,不受貿易戰影響,永豐標普東南亞指數基金經理人王建武表示,上周泰國表現相對抗跌的主因是泰國大選結果公布,軍方持續占有國會多數席次,現任總理帕拉育可望留任,政治不確定性去除;此外,泰國央行貨幣政策會議未如市場預期鴿派,帶動泰銖周線對美元收高。

觀察近期東協各國出口比重,發現東協五國第一季對中國出口的比重皆呈現下滑,對美國比重除馬來西亞外,普遍上揚。整體來看,雖然第一季美中衝突一度有好轉跡象,但去年以來,美中貿易摩擦已導致多國出口結構轉變,最直接的衝擊反應在亞洲多國對中國依賴的比例下降,對美國則相對上升。若美中貿易衝突未順利化解,未來亞洲各國可望受惠自中國轉單需求。

美國正式調高關稅後,中方表示將採取必要反制措施。假使中方決議也將關稅提高到25%。

根據4月IMF的估算,東協主要出口國例如泰國和馬來西亞在美國市場獲得的額外份額有望補足中國對其供應鏈採購的減少,美國調高關稅政策,短期內對東協出口不見得會造成負面影響。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,東協國家中,泰國、印尼剛舉行完大選,在現任執政者取得連任下,相關改革政策可望持續推進,其他國家如新加坡、菲律賓亦分別有財報優於預期和寬鬆政策的支持,因此整體來看,對於東協股市表現仍不看淡。

凱基新興市場中小基金經理人黃廷偉表示,除了政策具有作多空間外,目前新興亞洲通膨率維持或低於目標水準,為新興亞洲國家貨幣決策留下空間,政策立場從偏緊轉為中性,預料政府將可能提出更多方式刺激景氣。

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