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美AI族群 長線釣大魚

2019-05-15 00:05:00經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

儘管5月6日美國總統川普宣稱5月10日針對中國2,000億美元商品關稅升至25%...
儘管5月6日美國總統川普宣稱5月10日針對中國2,000億美元商品關稅升至25%,且可能再對另外3,250億美元貨物加徵25%關稅,加上中國表示針對加稅將進行反制,使美中貿易和談再添變數,影響全球股市短線震盪。 美聯社
儘管5月6日美國總統川普宣稱5月10日針對中國2,000億美元商品關稅升至25%,且可能再對另外3,250億美元貨物加徵25%關稅,加上中國表示針對加稅將進行反制,使美中貿易和談再添變數,影響全球股市短線震盪。富邦投信表示,基於美國對中國曝險低、影響美股有限,以及川普動作應為協議手段而非目的等因素,仍對美股及AI相關產業長線展望看好。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊指出,由於美國對中國出口占比不到1%,即使25%關稅實施貿易衝突升溫,對美國經濟影響相對有限。由於目前仍有日、歐洲貿易問題待處理,加上2020年大選前川普需要政治表現,目前已不耐中國拖延戰術,判斷川普動作應可視為增加談判籌碼,而非談判破裂,後續仍有轉圜空間。

經濟日報提供
經濟日報提供
此外,美國財報季近尾聲,AI將嶄露頭角也可從財報露出端倪。蘋果本次財報顯示,iPhone營收比重已自上季的61.7%降至53.5%,服務類營收(如App store、Apple Pay、Apple Music)則較去年成長16%、占比拉升至約20%;亞馬遜財報也顯示,營收僅占12.9%的雲端服務平台,獲利占比卻高達50.2%。郭德齊認為,上述數據均顯示,透過雲端計算、大數據及軟體應用等商業服務呈現顯著成長,顯見AI相關應用將逐漸成為要角,再度印證AI仍是未來產業長期趨勢。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示,目前美國大型製藥廠充分運用AI系統優勢,研發ADAM藥物研發分子系統,藥廠研發時間減少、品質提高,加上新興市場需求使整體藥品銷量持續增加,後續製藥類型股票將重回基本面補漲行情可期。此外,AI在醫療器材方面也持續進入創新周期,如2018年全美人工關節置換透過AI機器人手臂在臨床上有非常好運用,醫療效益佳,醫療器材可望持續創新。建議投資人可在資產配置納入相關基金,增加資產組合抗震能力。

財報營收富邦投信

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