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全球股票基金 穩中求勝

2019-04-24 23:25:03經濟日報 蔡靜紋

3月底國人持有規模較高境外股票基金,據境外基金觀測站資料顯示,不考慮已暫停申購、成立未滿十年及美股基金,國人較青睞前五大境外股票基金有兩檔是新興市場,全球、歐洲及原物料基金各占一檔。

進一步檢視這些基金近十年任一個月進場投資三年的滾動報酬率,據理柏資訊統計至3月底,以富蘭克林坦伯頓成長基金表現最佳,平均報酬率為13.7%、上漲機率將近九成,表現居五檔基金第一,績效與上漲機率甚至優於新興市場股票基金,波動風險居五檔基金最低,反觀原物料產業三年平均績效仍為負值。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

理財專家指出,歷經2000年網通泡沫、2007年商品超級循環破滅,以及2015年油價崩盤,投資人應該相當清楚單一產業盛衰起落具有周期性,且泡沫破滅後需要很長一段時間的休養生息,並不適合作為長期投資的核心部位。反觀全球股票型基金雖看似白開水一樣平淡,但對長期資產配置卻是不可或缺的主心骨。

觀察2009年3月這波牛市迄今已經超過十年,期間歷經歐債危機、中國股市瘋牛行情破滅、英國公投脫歐與美中貿易紛爭等挑戰,截至23日止,MSCI AC世界指數已離歷史不遠,絲毫不受單一國家或產業利空影響,展現全球股票型基金富貴穩中求的特性。

銀行理財主管表示,今年全球景氣成長放緩但不至於衰退,但隨著全球股市進入多頭末升段,不再是隨便買隨便賺的時候,此時需仰賴經驗豐富的研究團隊進行把關,在控管下檔風險之際也能發掘獲利機會。

富蘭克林坦伯頓成長基金1954年成立至今逾60年,歷經多次金融危機、景氣循環與資產泡沫考驗,截至3月底投資成果(含成本)達1,238萬美元,平均年化報酬率高達11.7%。近期基金增持民生消費與醫療產業,並逢低承接中國及新興亞洲股市,掌握今年來新興亞股的補漲行情,並做好因應未來景氣放緩準備。

報酬率股票型基金新興市場

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