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大環境助攻 第1季前20名 REITs、高收債大勝

2019-04-19 13:15:50經濟日報 記者林婉琪/台北報導

全球央行貨幣政策轉向寬鬆,美國聯準會預計今年內將停止縮表,歐洲央行也表示今年內不升息,甚至將在9月實施新一輪的「長期再融資操作政策」,可望引導利率走低,統計今年來固定收益行產品表現,以REITs、公用事業及高收益債表現最為亮眼。

前三年深受Fed升息循環壓抑的REITs產業今年走出谷底,統計今年來固定收益型基金前20名,其中17檔為REITs相關基金,進一步觀察前30名固定收益型基金表現,公用事業及高收益債也雙雙入榜,且績效均達9.5%以上。

投信法人表示,全球股市維持「驚驚漲」,投資人不妨趁現在將有獲利的部份,轉以投資收益型產品,例如:去年修正幅度較大的新興市場債券,或長期均值已經回到平均水準的全球高收益債基金,另外也可配置公用事業或是REITs相關的基金,以上均屬於收益較高的產品。至於波動度較小,表現更穩健的美國公債或投資等級債也可以視為防禦型標的。

資金分配上,投信法人則建議,積極型投資人可將資金分成6:4進行股債配置,其中公用事業及REITs可各布局3成資金,剩餘資金則分別投入投資等級債及新興市場債;穩健型投資人可將4成資金平均配置在公用事業及REITs,另外6成資金則可以1:2:3的方式分配在新興市場債、公債及投資等級債;至於,保守型投資人可配置各一成的資金在公用事業及REITs上,剩餘資金則以1:3.5:3.5的方式配置在新興市場債、公債及投資等級債。

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