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美股基金 逢震盪加碼

2019-04-18 23:18:27經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美股連三周周線收紅,各大產業全數走揚。 本報系資料庫
美股連三周周線收紅,各大產業全數走揚。 本報系資料庫
今年來受惠於美中貿易協商朝正向發展、聯準會轉偏鴿派,以及美國就業等經濟基本面展現韌性,激勵美股連三周周線收紅,十一大產業全數走揚,帶動富蘭克林高科技基金今年來績效24.67%,表現亮眼,展望後市,投資人可逢震盪單筆加碼及定期定額策略布局。

標普500指數於4月12日突破2,900點大關、近半年首見。累計今年以來標普500指數上漲15.70%,其中科技類股上漲25.11%、表現最佳,消費耐久財類股上漲20.85%緊追其後,工業漲20.34%、通訊服務漲19.42%名列三、四名,表現最差的是醫療類股。

截至3月底,今年來貢獻富蘭克林高科技基金績效的最大功臣在於科技股,由於該檔基金第一大產業為科技股、投資比重達46%,而消費耐久財類股比重也有10.88%,也是正貢獻的主要來源。此外,觀察該基金3月底十大持股,今年來累計漲幅介於13%至59%,表現非常突出。

該檔基金雖然是美國股票基金,但基金成立以來便聚焦「創新及成長」的投資策略,偏好投資在具備頂尖創新能力、且具可持續性成長潛力的公司。提到該如何篩選出創新呢?富蘭克林高科技基金經理人馬特.摩伯格認為,創新是很難篩選的,只有透過主動管理才能識別出趨勢的轉折且從中獲益。

由於歷史評價可能是沒有幫助的,因此為創新投資組合挑選股票需要採取非正統方法。團隊可能會針對評價高於歷史水準、而非低於歷史水準的個股進行更進一步的研究,因為投資策略上尋求的是正面的轉折,例如獲利或價格動能加速。

美股要有所表現,科技股仍為不可或缺的要角之一,由於科技股今年來的強勁漲勢多已反映第2季庫存去化將告一段落、下半年營運狀況將改善的預期,因此科技產業庫存調整及終端需求狀況也是財報季觀察重點。

馬特.摩伯格預測,未來五到十年有四大領域的成長將產生可觀的經濟價值,包括機器人技術,基因測序和植入設備、區塊鏈、虛擬貨幣及電子支付,自動駕駛、電動車及共享經濟。不同於許多投資人只看一個季度或是短線的財報數字,他們更關注的是企業中長線未來的發展前景,也就是正常化後的盈餘數字跟股票評價水準。

馬特.摩伯格指出,身為主動型基金經理人,將更加謹慎選擇,一旦市場出現非理性的震盪將提供逢低進場撿便宜的機會。因此,對於2019年不會視短線波動視為障礙,反而會視作為投資組合增加高品質標的的機會。一如既往,他們聚焦於無論市場變化,仍能受惠於數年成長趨勢、長期能夠創造穩健風險調整後投資報酬的公司。

著眼於美股接近歷史新高,高檔震盪在所難免,但美國經濟兩大支柱消費者及企業獲利依然穩固,目前尚未出現衰退或股市即將由多轉空的跡象,搭配聯準會將視經濟情勢彈性調整貨幣政策,可望支持美股延續多頭格局。建議投資人無須預設高點,透過逢震盪單筆加碼及定期定額策略,參與美國創新發展的投資契機。

科技股美股投資組合

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