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另類資產基金 規模看增

2018-10-18 23:12:51經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

科技創新降低基金經理人操盤成本,投資人跟著受惠。金融數據供應商Preqin最新10月報告預估,全球另類資產規模在2023年將達14兆美元,較去年底規模成長59%,主因科技創新降低經理人管理另類資產所需成本、較佳風險調整後回報,及透明度提高增加投資人投資意願。

經濟日報/提供
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其中,占另類資產比重前二高的分別是對沖基金、私募基金,預估在2023年規模將各達4.7兆、4.9兆美元,增長幅度逾三成。

近年來順應國際投資趨勢,台灣引進多檔另類資產基金,彌補過往僅有股債配置的不足,及平衡當前股債面臨波動加大及利率上升的環境。根據理柏統計,目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔,分別由聯博、富蘭克林坦伯頓、摩根、PIMCO、安聯等推出。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯.里奇表示,過去幾年當主要央行釋出流動性時,各項資產表現亮麗,當寬鬆政策轉緊時,股市雖仍有上升潛能但震盪加劇,傳統債券則明顯受創。此時透過另類投資的對沖策略,尋求股市的低貝它值(波動)及多元策略,可達到抗波動及追求超額報酬的雙重目標。

摩根策略總報酬基金近一個月績效翻揚,產品經理陳若梅指出,近期全球市場受到消息面影響而大幅震盪,不過,整體來看,景氣仍處於成長軌道。

摩根策略總報酬基金因為作多能源類股,隨著油價上漲,帶動能源類股走高,挹注基金績效,由於團隊認為該類股將受惠於供需面利多,且該類股在景氣擴張循環後期往往領先表現,因此增持能源類股。

摩根能源油價

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