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新興股績效 被匯差吃掉

2018-09-19 00:02:43經濟日報 記者張瀞文/台北報導

今年來巴西基金跌幅逼近兩成。 本報系資料庫
今年來巴西基金跌幅逼近兩成。 本報系資料庫
新興市場股市表現差異大,新興市場基金績效更是天差地別。統計顯示,今年以來,東協與部分亞股基金有個位數漲幅;土耳其基金最弱勢,跌幅超過五成,巴西與部分中國基金跌幅逼近兩成。

今年以來,雖然主要新興市場以印度大漲約10%最優,台股則漲約1%,但由於印度盧比兌美元今年以來貶值一成多,新台幣則只貶約3%,因此印度基金換算成新台幣以後的報酬率大為縮減,不如台股基金

除了台股基金以外,新興市場基金中,以摩根新興中東基金漲近10%最優,其他出色基金的漲幅都不到一成,主要為越南、泰國、馬來西亞、印度、亞洲等基金。

大中華基金表現差異大。今年以來,富蘭克林坦伯頓大中華基金漲約3%,景順大中華基金也近2%的漲幅,但有多檔大中華基金的跌幅超過或接近兩成。市場人士指出,如果大中華基金的產業與個股選股策略得當,就會有較佳的績效。

今年以來,以土耳其基金大跌52%最弱,土耳其股市跌幅不到兩成,但土耳其貨幣大貶,因而拖垮換算成新台幣後的報酬率。

此外,多檔巴西基金的跌幅超過兩成,印尼基金跌幅超過一成,都很弱勢。部分俄羅斯基金的報酬率回到正值,然而新興歐洲基金受土耳其拖累,跌幅接近一成。

霸菱投顧指出,雖然今年以來新興市場表現疲弱,但只是受到短期利空因素所影響。例如,美元雖然強勢,但未來匯價將大幅區間震盪,不會對新興市場股票構成持續的利空。

基金業者建議,一般投資人布局新興市場基金時,最好是選擇展望較好的亞洲基金,定期定額仍是最佳方式,尤其是波動較大時。積極投資人如果想前進單一市場基金,則可以用定期定額搭配低檔分批加碼的方式。

新興市場大中華基金台股基金

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