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美漸進升息 特別股吸金

2018-07-26 14:43:36聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美國聯準會(Fed)看好經濟持續轉強並對通膨展望樂觀,維持下半年漸進式升息的立場。柏瑞投信表示,在Fed年底前升息兩次的預期下,美國10年期公債殖利率今年再往上的空間有限,年底前特別股指數有機會持續攀高,建議投資人市場趨於避險氣氛之際,可布局特別股基金,進可攻退可守。

Fed主席鮑威爾7月中在出席國會聽證會上指出,美國經濟數據令人鼓舞、金融體系穩定、企業投資增加,支持美國經濟持續擴張,Fed將漸進上調利率、使升息步伐與經濟成長速度一致。受到美中貿易戰風波不斷、歐洲政局紛擾的影響,市場風險意識升溫,使得美國10年期公債殖利率自今年5月3.11%高點回落,目前約在2.85%附近震盪。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,特別股擁有固定收益的性質,且多數具有「跌時下檔有撐,跌深具回復力」的特性,因此在市場氛圍轉為風險趨避時,相對其他資產具有投資吸引力,在美國漸進式升息、公債殖利率不易急速走升的情況下,預期資金從美股回流特別股的趨勢可望延續到今年底。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕則表示,在升息環境下,特別股有相對穩健的表現,且配息相對穩定,多為現金配息。從過往經驗來看,即使在金融海嘯期間,特別股幾乎維持正常配息不間斷,使投資人仍能保有收益來源。中長期來看,特別股的高股息、低波動特性,讓市場續漲時有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌的表現。

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