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美股題材多 經理人挺

2018-05-16 00:15:51經濟日報 記者徐念慈/台北報導

美國消費動能強勁,企業獲利持續成長,基金經理人看好雲端運算服務、電子商務等發展潛...
美國消費動能強勁,企業獲利持續成長,基金經理人看好雲端運算服務、電子商務等發展潛力。 本報系資料庫
昨(15)日富蘭克林坦伯頓記者會邀請旗下三位境外基金經理人分享市場看法。經理人們認為美國、歐洲與新興亞洲仍在正向的景氣循環階段,評價面合理,即便美國已率先來到經濟循環末期階段,但看好美國將在此階段停留將較過往更久。

三位訪台經理人分別是,富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭.包爾(Grant Bowers)、富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人狄倫.博(Dylan Ball)與同時擔任富蘭克林坦伯頓亞洲成長與印度基金的經理人蘇庫瑪.拉加(Sukumar Rajah)。

針對美股部分,包爾分析,美國來到循環末期,但看好美國消費動能仍強勁、企業獲利與現金流量持續成長,這段循環末期可以走的更長久。儘管美股現階段並不便宜,但依照獲利狀況來看仍顯合理。

經濟日報提供
經濟日報提供
目前包爾相對看好美國三大主題。首先是雲端運算服務,具有隨時可取用、具成本效益等特色,將有利於軟體產業持續成長,不過相對不再需要這麼多硬體;第二是電子商務,美國零售額電子商務成長率15.4%,相較之下零售成長率3.6%;最後看好物聯網具創新破壞性,可帶來更多新應用。

新興亞股部分,拉加認為,新興亞洲各自國家產業強性不同,也帶來多元投資主題。其中,特別關注中國、印度、台韓方面。中國持續在經濟轉型期,主要圍繞三大主題「去風險」、「經濟升級」與「改善生活品質」;印度將受惠中產階級及消費持續成長;台韓在科技創新上具備創新動能,能提供高端科技軟硬體。

新興亞洲總體經濟方面,亞洲地區儲蓄比重相對較高,儲蓄占GDP比重達40%,可望降低對外債依賴,同時整體獲利與現金流均持續改善,評價面也在合理階段。風險上則須留意,貿易戰、北韓地緣政治,不過隨著北韓釋出多項善意及川金會將登場,有助區域穩定與投資信心。

市場也關注墨比爾斯已離開新興市場團隊,在後墨比爾斯時代,拉加認為,先前團隊選股專注在評價面被低估的族群,將焦點放在評價面被低估的產業,如:能源產業等,目前已加入評價面稍高但深具成長動能的科技產業,這也讓投資組合的產業與國家區域較先前不同。

電子商務美股新興亞股

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