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亞股犀利 Q3投資亮點

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2017-07-14 01:39:25 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

報系資料照
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摩根資產管理發布第3季投資展望,預期下半年全球經濟穩定增長,特別是歐美復甦加上科技新品出貨,有助亞洲出口,股票看好美國以外的亞洲、歐洲投資機會;債券資產則建議高收債、新興債。

摩根資產管理認為,第3季聚焦三大議題,包含全球經濟可望穩定加溫,央行貨幣政策趨向緊縮,以及政治風險將轉移至政策風險,建議投資人透過多元資產因應。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示,主要國家最新公布6月製造業PMI,高達16個國家站上榮枯分水嶺50以上,其中歐元區銀行放款穩定上升,代表銀行著眼經濟好轉更願意放貸,配合歐洲企業獲利成長排名全球前列,下半年歐股表現可望由景氣循環類股帶動。

經濟日報提供
經濟日報提供
亞洲出口受惠歐美復甦,上半年表現為近五年最佳,許長泰指出,因亞洲出口與企業獲利高度連動,強勁出口已推企業每股盈餘(EPS)預估連12個月上修,僅次於2004及2010年榮景。

回顧過去兩次亞洲獲利連續調升,股市分別大漲84%、41%,假設下半年成長動能不變,將支持亞股強勢。

美股方面,許長泰認為,近期美國經濟數據雖然放緩,但消費和企業投資維持健康成長,短期衰退風險不高,不過,要注意時間將進入第2季財報密集公布期,一旦獲利狀況不如預期,美股可能拉回,也增添美元前景疑慮;建議以較低基期且基本面佳的金融、生技股為介入點。

因應經濟改善,摩根預期下半年聯準會(Fed)至少再升息一次,步伐不會太快,全球央行也會審慎處理貨幣政策正常化,投資人宜防範公債殖利率上行風險。

在政經環境方面,許長泰認為有三風險需要密切關注,一是川普行事風格難以預測,市場持續承擔不確定性;二是英國保守黨6月選舉失利,為脫歐帶來變數;三是中國政府持續去槓桿,短線波動看增,但長線展望正向,拉回可視為短空長多的布局機會。

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