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全球中小基金有錢途

2016-05-30 07:37:40經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

隨著美國聯準會(Fed)升息步步逼近,全球股市震盪再起,但觀察本季以來,七檔全球中小型股基金均有正報酬,平均上看2%,堪稱相對優質的資產配置。

保德信投信分析,油價反彈及美元走弱,使多數企業預期第2季營運將會好轉,市場逐漸上修未來獲利預估,企業獲利動能將逐季好轉。而當美國啟動升息循環,中小型股價表現可望優於大型股,建議可趁修正時定期定額全球中小型股概念基金。

保德信全球中小基金經理人高君逸分析,中小型股企業在獲利能力加持下,可望相對抗震,過去Fed升息循環前後,中小型股價表現均優於大型股,目前中小企業手邊現金比重仍高,利於併購活動持續,也推升中小型股後勢。

根據大摩(Morgan Stanley)最新報告,預估今年全球中小型股獲利增長近二成,動能不僅高於大型股,與去年相比,也回升至雙位數增長;從區域上來看,包括拉丁美洲、亞洲(除日本)以及西歐的中小型股都值得關注。

高君逸提醒,全球經濟溫和擴張,短期股市轉為空頭的機率低;不過,目前美歐股市的價值面都偏高,加上美國今年內還有一波升息,預期未來股市將區間震盪,投資人不妨逢低加碼、逢高獲利了結,全球多元布局以降低風險。

復華全球大趨勢基金經理人呂丹嵐表示,由於近期市場對Fed是否升息的看法持續變動,增添市場不確定性,但波動已有縮小跡象,目前中性看待全球股市表現,各產業國家若有利多題材仍有表現空間,逢低可擇優布局,或建議透過全球股票型基金,以區域國家配置搭配全球產業選股方式,分散波動風險。

富蘭克林證券投顧指出,Fed在6月或7月可能升息的預期再起,讓新興國家資產短線承壓。

但相較於大型權值股,新興市場中小型股較不受外資進出影響,因此股價走勢跟國際股市的連動性較低,可做為投資人穩健參與新興國家創新及內需市場的優先選擇。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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